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Résumé du poste
Ein Finanzberatungsunternehmen sucht eine virtuelle Assistenz für die Unterstützung im Back Office. Flexibilität bei Arbeitszeiten und -ort wird geboten. Erfahrung im Versicherungs- und Finanzbereich sowie eine gewissenhafte Arbeitsweise sind erforderlich. Es handelt sich um eine freiberufliche Position, bei der keine Kundenberatung erwartet wird.
Prestations
Qualifications
- Berufserfahrung im Back Office eines Versicherungsmaklers oder Finanzberaters erforderlich.
- Kenntnisse über Versicherungen und Finanzierungen sind wichtig.
- Perfekte Arbeitsweise und hohe Ansprüche an die eigene Arbeit sind notwendig.
Responsabilités
- Erstellung von Angeboten im Lebens- und Sachversicherungsbereich.
- Auswertung von Bonitäts- und Objektunterlagen.
- Vorbereitung von Finanzierungen für Immobilien.
- Nachfordern fehlender Unterlagen bei Kunden.
- Erfassen von Vermögenswerten in Wealth Management Software.
Connaissances
Ich suche Dich als : virtuelle Assistenz, Remote Mitarbeiter oder auf freiberuflicher Basis (m / d)
Du bist erfahren, anspruchsvoll und pfiffig? Sehr gut. Das ist mir wichtig.
Als Berater betreue ich anspruchsvolle Privat- und Geschäftskunden in allen Finanzthemen, auch mit komplexeren Vermögen wie GmbH-Beteiligungen, Immobilienbestand, Finanzierungen, Versicherungen, Depots und Sachwerten. Ein typischer Kunde hat zwischen 1 und 100 Immobilien, mehrere Firmen und ansonsten diverse Vermögenswerte.
Ich suche deshalb einen erfahrenen, freiberuflichen Mitarbeiter (w / m). Die Zeiteinteilung überlasse ich Dir. Kein Kunde wartet eine Woche auf eine Reaktion, aber ob Du morgens oder abends die Themen bearbeitest, ist mir egal. Ebenso unterstütze ich jegliche Freiheit bei Deinem Arbeitsmodell, Ortswahl usw.
Gerne kann Technik wie ein Laptop von mir gestellt werden, sofern nicht bei Dir vorhanden.
- Erstellung von Angeboten im Lebens- und Sachversicherungsbereich (Maklersoftware von Jung, DMS)
- Auswertung von (teils komplexeren) Bonitäts- und Objektunterlagen der Kunden
- Vorbereitung von Finanzierungen für Immobilien
- Nachfordern von fehlenden Unterlagen bei Kunden
- Erfassen von Vermögenswerten in Wealth Management Software (SaaS)
- Du musst keine Beratung oder Verkauf bei Kunden machen!
- Erfahrung im Back Office eines Versicherungsmaklers oder Finanzberaters
- Kenntnisse zu Versicherungen und Finanzierungen
- Hoher Anspruch an die eigene Arbeit und sehr gewissenhafte, eher perfektionistische Arbeitsweise
- Sicher Umgang mit modernen Softwaresystemen
- Deutsch als Muttersprache
- Ich betreue nur einen ganz kleinen Kundenkreis, da meine Beratung oftmals sehr aufwändig und tiefgehend ist
- Mein Art ist liberal und anspruchsvoll, wie bei den meisten mittelständischen Unternehmern
- Mein Credo : Für Wenige Besonderes leisten! (Wenige Kunde, herausragende Beratung, keine Frage bleibt unbeantwortet)
Ich freue mich auf Deine formlose Nachricht über LinkedIn oder per Email. Im ersten Schritt sind mit Bewerbungsunterlagen nicht wichtig, sondern Dich kennenzulernen.
Beste Grüße
Andreas Klein
(Geschäftsführer)
* Le salaire de référence se base sur les salaires cibles des leaders du marché dans leurs secteurs correspondants. Il vise à servir de guide pour aider les membres Premium à évaluer les postes vacants et contribuer aux négociations salariales. Le salaire de référence n’est pas fourni directement par l’entreprise et peut pourrait être beaucoup plus élevé ou plus bas.