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Résumé du poste
Une entreprise spécialisée en gestion de patrimoine à Paris recherche un(e) professionnel(le) expérimenté(e) pour conseiller et accompagner les clients dans la gestion de leur patrimoine. Vous serez responsable de la prospection, de la mise en œuvre d'un plan d'actions commerciales, et du suivi des adhérents. Les candidats doivent avoir un minimum de 5 ans d'expérience, une excellente connaissance des produits financiers et une forte capacité de communication. La rémunération attractive comprend un fixe et un variable sur objectifs.
Prestations
Qualifications
- Min. 5 ans d'expérience en gestion de patrimoine.
- Excellente connaissance des produits financiers.
- Compréhension solide de la fiscalité patrimoniale.
- Tempérament commercial affirmé.
- Bonnes capacités d'analyse et de communication.
Responsabilités
- Prospecter de nouveaux adhérents via différents canaux.
- Mettre en oeuvre un plan d'actions commerciales.
- Identifier les besoins et transformer les leads.
- Assurer un suivi des adhérents existants.
- Élaborer des stratégies personnalisées.
Connaissances
Outils
Mettre en oeuvre un plan d'actions commerciales ambitieux (phoning, emailing, événements ciblés, networking)
Identifier les besoins, générer des opportunités et transformer les leads en adhésions durables
Assurer un suivi régulier et proactif des adhérents existants
Créer une relation de confiance à long terme fondée sur la proximité et l'écoute
Réaliser des bilans patrimoniaux périodiques pour ajuster les solutions
Proposer des investissements complémentaires pour enrichir le portefeuille
Analyser la situation patrimoniale, financière et fiscale de chaque adhérent
Concevoir et présenter des stratégies personnalisées : assurance-vie, PER, prévoyance, fiscalité, placements
Garantir le respect du cadre réglementaire et du devoir de conseil
Suivre l'évolution des marchés, des produits et de la réglementation
Mettre à jour les données clients dans le CRM (Salesforce)
Reporter votre activité auprès de la direction commerciale
Vous êtes un(e) professionnel(le) expérimenté(e) et passionné(e) par la gestion de patrimoine.
Vous aimez conseiller, convaincre et créer de la valeur durable pour vos clients.
- Minimum 5 ans d'expérience en gestion de patrimoine (assureur, courtier, asset manager)
- Une excellente connaissance des produits financiers, assurantiels et de prévoyance
- Une compréhension solide de la fiscalité patrimoniale
- Un tempérament commercial affirmé et une réelle aisance relationnelle
- De bonnes capacités d'analyse, de synthèse et de communication écrite / orale
- Une maîtrise des outils CRM et du reporting (Salesforce est un plus !)
- Rémunération attractive : 45KEUR fixe + variable sur objectifs
- Statut cadre - CDI basé à Paris 12e
- Démarrage immédiat
- Intéressement & PEE avec abondement
- 65 % du transport pris en charge
- 19 jours de RTT + 28 jours de congés payés
- Chèques-culture ou vacances (100 EUR / trimestre)
- Mutuelle entreprise performante
Parce que vous partagez nos valeurs : engagement, Expertise et Proximité.
Chez nous, chaque adhérent mérite un accompagnement humain et chaque collaborateur un environnement stimulant où l'impact et la satisfaction client guident nos actions au quotidien.
Rejoignez une équipe qui fait de la confiance et du conseil les clés de la réussite patrimoniale.
* Le salaire de référence se base sur les salaires cibles des leaders du marché dans leurs secteurs correspondants. Il vise à servir de guide pour aider les membres Premium à évaluer les postes vacants et contribuer aux négociations salariales. Le salaire de référence n’est pas fourni directement par l’entreprise et peut pourrait être beaucoup plus élevé ou plus bas.