Gestionnaire De Patrimoine jobs in France

Nous recherchons pour une mission chez l'un de nos clients, leader en assurance, notre futur(e) Gestionnaire en conformité.

Qui sommes-nous ? Il y a quelques années nous avons décidé de jouer notre propre partition après plus de 15 ans de salariat dans le monde du conseil. Notre promesse est de donner une tonalité plus humaine et chaleureuse à notre société de conseil, spécialisée en Banque/Finance/Assurance, qui compte à ce jour plus de 80 salariés. Nous recrutons principalement dans deux domaines, l IT (informatique/nouvelles technologies) et le Back/middle Office. Engagés socialement, nous sommes une des premières sociétés de conseil à être devenue entreprise de l ESS (Economie Sociale et Solidaire) en 2022. Nous reversons une partie de nos bénéfices à des associations et nous parrainons des athlètes Olympiques et Paralympique pour les JO de Paris.

• Vérifier la complétude des dossiers clients réceptionnés dans le cadre de l'entrée en relation ou de la vie du contrat.
• Identifier les pièces et informations manquantes et formuler les demandes complémentaires auprès des courtiers ou partenaires concernés.
• Réaliser un suivi structuré des relances et pièces manquantes via les outils internes dédiés (tableaux de suivi, CRM, etc.).
• Contribuer à la mise à jour et à la fiabilité de la base documentaire.
• Collaborer avec les équipes conformité, relation partenaires et juridique en cas de situations atypiques ou sensibles.
• S'assurer du respect des exigences réglementaires en matière de LCB-FT, notamment dans le cadre du processus de connaissance client (KYC).

• Maîtrise de la réglementation LCB-FT applicable aux établissements d assurance.
• Connaissance des produits d assurance vie et de leur environnement réglementaire.
• Bonne maîtrise d Excel (tableaux de suivi, filtres, formules simples).
• Aisance avec les outils métiers ( GED, outils KYC, CRM ).

• Rigueur et autonomie dans la gestion des dossiers.
• Capacité d analyse et de synthèse pour identifier rapidement les anomalies ou pièces manquantes.
• Qualité rédactionnelle pour des échanges clairs et formalisés avec les courtiers.
• Sens de l organisation et respect des délais.
• Esprit d équipe et bon relationnel dans les échanges transverses.

• Formation Bac +2 à Bac +5 (droit, conformité, gestion, assurance).
• Une première expérience en conformité, KYC ou LCB-FT dans le secteur financier ou assurantiel est appréciée.

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CDI — Durée du travail 39H/semaine — Travail en journée

• Salaire brut : Annuel de 30000 Euros à 40000 Euros sur 12 mois
• Primes
• Titres restaurant / Prime de panier

Déplacements: Jamais

• Qualification : Employé non qualifié
• Secteur d activité : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion