Gestionnaire De Patrimoine jobs in United States

L’assistant administratif et commercial en Gestion de Patrimoine doit être capable d’assister le Conseiller en Gestion de Patrimoine dans toutes ses tâches de prospection et de gestion de la clientèle existante.

Outre des capacités à communiquer de manière efficiente tant en interne qu’en externe, l’assistant commercial en gestion de patrimoine se doit d’être organisé et rigoureux.

Vos missions seront multiples et évolutives :

• Assister les conseillers en gestion de patrimoine dans la préparation des rendez-vous clients / partenaires
• Organiser et préparer les documents d’avant et d'après vente
• Suivre et mettre à jour le site internet/blog (rédaction d’articles, mise à jour de données...)
• Suivre et mettre à jour les procédures du cabinet
• Assurer les relations avec les clients et fournisseurs via notamment l’organisation de réunion/formation
• Garantir la conformité des dossiers
• Être force de proposition pour améliorer le fonctionnement du cabinet
• Accueil téléphonique et physique (téléphone, mail et courrier)
• Prise de rendez-vous
• Administratifs divers (facturation, archivage, numérisation, etc.)
• Mise en place des tableaux de bords et tenue des fichiers clients
• Gestion des situations de placements clients
• Préparation, suivi et contrôle des actes de gestion : rachat, avance, arbitrage, changement de clause bénéficiaire.
• Organisation d’événements

Vous êtes titulaire d’un bac ou BTS et souhaitez vous spécialiser en administratif/commercial en gestion de patrimoine pour la suite de vos études. Pour cela, vous êtes à la recherche d’un stage évolutif en contrat d’apprentissage.

Nous recherchons un candidat rigoureux et capable d’être opérationnel rapidement après avoir bénéficié d’une formation sur le fonctionnement du cabinet.

Vous êtes autonome, curieux et faites preuve d’un bon sens du relationnel ?

Nous serons heureux de vous rencontrer pour échanger sur vos motivations et votre projet de carrière.