Conseiller en gestion de patrimoine (H / F)

Leihia; Massy; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de conseil recherche un conseiller en gestion de patrimoine en Île-de-France. Le candidat devra établir un lien de confiance avec les clients, gérer des problématiques fiscales et financières, et justifier d'une première expérience dans le domaine. Des bénéfices tels que des RTT, des tickets restaurant, et une mutuelle de qualité sont offerts. Le poste propose un environnement dynamique et humain, idéal pour développer son potentiel.

Prestations

19 à 21 jours de RTT chaque année

Tickets restaurant à 13€ par jour avec prise en charge de 50%

Prise en charge à 75% de votre Pass Navigo

Excellente mutuelle pour toute la famille

Avantages du CSE

Aide au logement

Chèques CESU

Qualifications

• Expérience dans la relation client dans le secteur bancaire ou de la gestion de patrimoine.
• Compétences en analyse fiscale et financière.
• Capacité à travailler de manière autonome et à être réactif.

Responsabilités

• Être l'interlocuteur privilégié des clients patrimoniaux.
• Établir un lien de confiance et se positionner comme expert.
• Répondre aux problématiques fiscales et financières des clients.

Connaissances

Relation client

Communication

Motivation

Travail en équipe

Formation

Bac+2 minimum (BTS Banque Assurance ou Gestion de Patrimoine)

Description du poste

Entreprise

Au cœur de l'innovation en matière de recrutement, Leihia est la plateforme SaaS où l'intelligence artificielle rencontre l'expertise humaine pour façonner l'avenir de l'emploi. Nous sommes bien plus qu'un simple outil de mise en relation : nous sommes une réelle innovation dans la gestion de carrière et le recrutement.

Description du poste

Nous recrutons des conseillers en gestion de patrimoine sur l'ensemble de nos 275 agences - H / F. Tous nos postes sont ouverts en CDI et nous serons concentrés sur votre réussite dès votre parcours d'intégration. Vous serez rattaché à l'agence la plus proche de votre domicile et nous ferons en sorte de vous donner toutes les clés pour faire la différence et vous sentir à l'aise dans votre poste. Vous serez accompagné par un coach dédié avant de prendre votre poste dans les meilleures conditions. Après avoir intégré votre agence, et suivi votre parcours d'intégration dédié, vous serez conseiller patrimonial.

Vous aurez 3 grands domaines d'intervention :

1- Donner vie aux projets de vos clients

2- Développer la relation de confiance et garantir la satisfaction de vos clients

3- Développer les synergies et le collectif

Vous serez un véritable moteur dans votre activité et au sein de votre agence.

Vous avez obligatoirement une première expérience, qui vous a conforté dans la passion des métiers de la banque, et votre entourage dit de vous que vous êtes empathique, résolument orienté vers les autres.

Vos missions au quotidien

• Vous êtes l'interlocuteur privilégié des clients patrimoniaux de votre agence
• Vous établissez le lien de confiance et vous vous positionnez comme un expert auprès des clients
• Vous répondez aux problématiques fiscales et financières des clients : placements, défiscalisation, crédits, etc.
• Vous travaillez en étroite collaboration avec les conseillers de clientèle
• Vous savez travailler aux côtés d'une clientèle exigeante
• Vous savez analyser les déclarations d'impôts de vos clients pour leur proposer les solutions patrimoniales adaptées à leur cas particulier
• Vous participez activement à la fidélisation des clients et vous savez vous faire recommander auprès d'eux dans une stratégie de conquête et d'ouverture de nouveaux clients
• Vous assurez une veille active des évolutions en matière fiscale notamment, pour proposer toujours les nouveaux dispositifs et garantir votre rôle de tiers de confiance

En déposant votre candidature, vous êtes conscient que vous serez en contact au quotidien avec une clientèle exigeante.

Description du profil

Vos atouts pour réussir

• Vous excellez dans l'art de la relation client
• Vous êtes enthousiaste et dynamique
• Votre motivation est sans faille
• Vous maîtrisez l'art de la communication et notamment dans la résolution de problèmes
• Vous êtes résolument orienté vers la satisfaction client
• Vous avez une forte appétence commerciale
• Vous êtes agile
• Vous aimez travailler en équipe

Si vous avez des petits "plus" incontournables de votre personnalité, nous avons hâte de les découvrir

Avantages

• 19 à 21 jours de RTT chaque année
• Tickets restaurant à 13€ par jour travaillé avec une prise en charge de 50% par l'employeur
• Prise en charge à 75% de votre Pass Navigo
• Une excellente mutuelle pour toute la famille
• Tous les avantages de notre CSE
• Aide au logement
• Chèques CESU
• Supplément familial de salaire
• Primes d'évènements
• Et tout un tas d'occasions de partager de bons moments de convivialité

Vous êtes idéalement diplômé d'un bac+2 minimum de type BTS Banque Assurance ou Gestion de Patrimoine, et par-dessus tout, vous justifiez d'une première expérience même en alternance qui vous a donné la passion des chiffres, de la relation client et du métier. Votre expérience a obligatoirement été acquise dans l'environnement banque, assurance, ou dans un cabinet indépendant de gestion de patrimoine.

Vous êtes passionné, motivé et vous développez toutes les qualités humaines pour établir la relation de confiance avec vos clients, et véhiculer nos valeurs. Vous savez travailler de façon autonome et vous êtes réactif. Vous avez d'excellentes capacités rédactionnelles, tout comme un esprit analytique et de synthèse. Enfin, vous avez le sens du service et du relationnel.

Nous vous proposons un poste stimulant dans un environnement résolument humain et qui saura développer votre potentiel.

Après avoir échangé avec un coach professionnel Leihia, vous aurez un maximum de 3 rendez-vous avec notre client CADIF, notamment avec le service des ressources humaines, votre manager, et les opérationnels.

Vous pourrez démarrer dans le mois qui suivra le dépôt de votre candidature, et nous saurons aussi vous attendre.

Nous sommes impatients de faire votre connaissance, et avons le plaisir de vous offrir le bilan de vos talents et compétences et un moment d'échange avec un consultant dédié pour faire le point sur vos aspirations professionnelles.