Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H / F - Niort (79)

ALLIANZ VIE; Niort; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise d'assurance mondiale recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine à Niort. Vous accompagnerez une clientèle Haut de Gamme en développant un portefeuille et en offrant des conseils personnalisés. Ce poste requiert une expérience significative et une excellente maîtrise de l'analyse patrimoniale. Un parcours d'intégration et de nombreuses formations sont offerts pour soutenir votre développement professionnel.

Prestations

Rémunération attractive

Accompagnement financier à l'embauche

Formations diplômantes

Qualifications

• Minimum 3 ans d'expérience en gestion de patrimoine.
• Excellente maîtrise des outils d'analyse patrimoniale.
• Capacité à établir des conseils personnalisés.

Responsabilités

• Développer un portefeuille Haut de Gamme.
• Gérer la relation client avec des conseils adaptés.
• Fidéliser les clients en définissant leurs objectifs patrimoniaux.

Connaissances

Analyse patrimoniale

Développement de portefeuille

Relation client

Description du poste

Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H / F - Niort (79)

Allianz est la 1ère marque mondiale d’assurance, groupe mondial de services financiers relevant principalement de l’assurance et de la gestion d’actif. Des millions de clients particuliers et d’entreprises dans plus de 70 pays font confiance à nos connaissances, notre présence mondiale et à notre solidité financière. Allianz France est la 1ère compagnie d’assurance majeure à obtenir une certification Great Place To Work qui reconnait son engagement pour une culture d’entreprise qui met en avant la qualité de vie au travail.

Au sein de l’unité de la Distribution, Allianz Expertise et Conseil est un réseau multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine et en Protection Sociale qui propose un haut niveau d’expertise et une gamme complète de produits à des clients particuliers ou professionnels.

Vos missions

• Vous serez l’interlocuteur unique d’une clientèle privée et vos missions consisteront à :
• Développer par la conquête un portefeuille d’une clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme
• Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs
• Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux à l’aide d’outils de bilans patrimoniaux (Big Expert)
• Établir des conseils sur les solutions Vie et Services Financiers du Groupe Allianz (Épargne, Placement, Prévoyance, Retraite) et proposer une offre bancaire complète avec Allianz Banque
• Gérer la relation client et proposer des conseils personnalisés en fonction des besoins et évolutions

Profil recherché

Nous recherchons un / une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, ayant une expérience significative dans l’idéal au moins 3 ans dans le domaine et une très bonne maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés. Nos Conseiller(e)s apportent un conseil de proximité en se déplaçant au domicile ou sur le lieu de travail de leurs clients et un conseil personnalisé avec une méthode de vente basée sur une approche des besoins et une vision prospective.

Avantages et développement

• Un parcours d’intégration opérationnelle pour gagner en expertise sur nos gammes de produits et nos méthodes de vente de vente Allianz « Sales Excellence »
• Un accompagnement financier à l’embauche
• Une rémunération attractive qui récompense vos performances commerciales
• De nombreux avantages sociaux (dispositifs de retraite, santé et prévoyance complets et performants, épargne salariale et offres salariés...)
• Un développement de vos compétences tout au long de votre carrière avec des formations diplômantes (Skema)

Et maintenant ?

Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique au sein d’une entreprise leader dans son domaine ?

Vous avez la volonté d'apprendre et d'explorer comment l'intelligence artificielle (IA) peut améliorer votre rôle dans votre activité commerciale ?

Alors rencontrons-nous !

Chez Allianz, nous sommes convaincus de la valeur et de la richesse apportée par toutes les diversités, et nous encourageons les collaborateurs à être acteurs de l’inclusion dans l’entreprise.