CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE H/F

MACSF - MUTUELLE D'ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANÇAIS; Lyon; Sur place; EUR 50 000 - 52 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société d'assurance basée à Lyon recrute un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) pour développer et gérer un portefeuille de sociétaires. Le rôle implique de conseiller sur des solutions patrimoniales adaptées et de travailler de manière autonome. Les candidats doivent avoir des compétences en conseil et une aptitude commerciale. Le poste offre un salaire compétitif, des primes, et divers avantages sociaux.

Prestations

Voiture de fonction

Primes de participation

Carte titres-resto

Couverture santé complète

Challenge avec voyages

Possibilité de convertir congés en salaire

Qualifications

• Expérience en gestion de portefeuille appréciée.
• Connaissance des produits d'assurance et services patrimoniaux.
• Bonnes capacités relationnelles.

Responsabilités

• Gérer et développer un portefeuille de sociétaires.
• Conseiller sur des solutions patrimoniales adaptées.
• Organiser les rendez-vous et générer de l'activité.

Connaissances

Compétences en conseil patrimonial

Aptitude à travailler de manière autonome

Capacités commerciales

Description du poste

Overview

Afin d’accompagner notre fort développement, nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) en CDI.

Commercial dans l'âme ? A la recherche d’un sociétariat de qualité, d’une certaine autonomie et d'une large gamme de produit d'assurance ? Ne cherchez plus et continuez à lire notre offre !

Être conseiller en gestion de patrimoine à la MACSF, c’est quoi ?

C’est un métier qui a du sens : il s’agit de jouer un véritable rôle de conseiller afin de protéger au mieux nos sociétaires, principalement des professionnels de santé, en leur proposant des solutions patrimoniales adaptées.

Concrètement quel est le job ?

• On vous confie un portefeuille de 800 sociétaires patrimoniaux (avec un encours moyen de 180 millions d'euros) que vous gérez, développez, animez, (lors de réunions à thème pour les sociétaires et/ou prospects).
• Avec vos sociétaires, vous développez une approche globale du patrimoine du client et conseillez les sociétaires et prospects patrimoniaux sur les produits et services adaptés à leur besoin.
• Vous organisez votre emploi du temps, réalisez vos rendez-vous sur le terrain, générez votre activité en appelant des clients – sociétaires.
• Vous accompagnez les collaborateurs du réseau sur les problématiques patrimoniales les plus complexes.

Votre secteur d’activité

Vous serez basé sur l'agence de LYON mais vous serez amené à vous déplacer tout autour de l'agence, sur le département 69.

Ce que vous allez aimer à la MACSF

• Salaire entre 50 et 52 k€ brut fixe
• Un variable en moyenne de 4k€ brut par an qui peut être dépassé si vous performez
• Une voiture de fonction selon secteur
• Temps de travail du lundi au vendredi
• Des primes de participation et d’intéressement qui représentent en moyenne 3 mois de salaire depuis 10 ans. Par ailleurs à l’appui de nos dispositifs de participation et d’intéressement, vous bénéficiez du plan Epargne Groupe (PEG) et du PERCOL, ainsi que de leur système respectif d’abondement. L’abondement pouvant aller jusqu’à 2200 € pour le PEG et 1100 € par an pour le PERCOL.
• Un package attractif : carte titres-resto 9,20 € (60 % pris en charge par l’entreprise), des avantages sociaux et prestations CSE : chèques vacances, chèques ciné, remboursement de sport...
• Une couverture santé et prévoyance complète : à partir de 15,30€/mois pour vous et vos ayants droits,
• La possibilité de convertir vos jours de congés en salaire ou de les épargner sur votre CET,
• Des challenges pour remporter des voyages en Europe.