Gestionnaire patrimoine H/F

Réservoir Jobs; Rouen; Sur place; EUR 60 000 - 80 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de conseil en gestion recherche un gestionnaire de patrimoine H/F pour développer le chiffre d'affaires et fidéliser un portefeuille clients. Le candidat devra réaliser des bilans patrimoniaux et proposer des solutions adaptées à partir d'une gamme de produits financiers. Ce poste implique d'analyser les besoins des clients et d'identifier des opportunités de conseil.

Responsabilités

• Développer le chiffre d'affaires et fidéliser un portefeuille clients existant.
• Réaliser des bilans patrimoniaux pour analyser la situation et les besoins des clients.
• Identifier les opportunités de conseil et de vente en matière de gestion de patrimoine.
• Proposer des solutions adaptées issues d'une large gamme de produits financiers et d'assurances.

Description du poste

Aperçu

Le cabinet de recrutement Nextep HR recherche, pour l'un de ses clients spécialisé dans le conseil en gestion de patrimoine et la distribution de solutions d'épargne, retraite et prévoyance, un gestionnaire de patrimoine H/F. Rattaché à l'inspecteur commercial, vous contribuez activement au développement du chiffre d'affaires et à la fidélisation de votre portefeuille clients.

Missions

• Développer le chiffre d'affaires et fidéliser un portefeuille clients existant.


• Réaliser des bilans patrimoniaux pour analyser la situation et les besoins des clients.


• Identifier les opportunités de conseil et de vente en matière de gestion de patrimoine.


• Proposer des solutions adaptées issues d'une large gamme de produits financiers et d'assurances.