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Gestionnaire de patrimoine (F/H)
Résumé du poste
Une société de gestion patrimoniale recherche un gestionnaire de patrimoine (F/H) pour accompagner ses clients dans l'optimisation de leurs biens. Le candidat idéal doit avoir une expérience de 2 ans, un Bac+2 en action commerciale, et des compétences en analyse. Vous bénéficierez d'une autonomie totale tout en étant soutenu par une structure solide. Type de contrat : CDI, salaire brut annuel de 33 000 euros.
Qualifications
- 2 ans d'expérience requise en gestion patrimoniale.
- Maîtrise des outils de diagnostic patrimonial.
- Capacité à apporter des solutions personnalisées.
Responsabilités
- Réaliser des diagnostics patrimoniaux sur mesure.
- Apporter des solutions dans les domaines clés (placements, fiscalité).
- Gérer et développer un portefeuille client.
Connaissances
Formation
Gestionnaire de patrimoine (F/H)
En tant que Gestionnaire de Patrimoine, vous êtes l'architecte de l'avenir financier de vos clients. Oubliez la simple gestion de portefeuille ; votre rôle est de tisser une relation de confiance profonde pour devenir leur partenaire privilégié.Sur une zone géographique dédiée, vous accompagnez une clientèle de particuliers à profil patrimonial dans l'optimisation, la valorisation et la transmission de leurs biens. Votre quotidien sera rythmé par des actions concrètes :Analyse et Stratégie : Réalisez des diagnostics patrimoniaux sur mesure pour décrypter les besoins et les ambitions de vos clients.Conseil Expert : Apportez des solutions innovantes et personnalisées dans des domaines clés (placements, fiscalité, assurance-vie, prévoyance).Développement et Fidélisation : Gérez et développez votre portefeuille en vous appuyant sur un réseau de conseillers d'expérience, tout en contribuant activement à la dynamique commerciale de notre groupe.Vous bénéficierez d'une autonomie totale pour organiser votre activité, tout en étant soutenu par une structure solide qui met à votre disposition les outils et les ressources nécessaires pour réussir.
Type de contrat CDI
Contrat travail Durée du travail 35H/semaineTravail le samedi
Salaire
- Salaire brut : Annuel de 33000.0 Euros sur 12.0 mois
- 2 An(s) Cette expérience est indispensable
- Bac+2 ou équivalents Action commerciale Cette formation est indispensable
- Qualification : Agent de maîtrise
- Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire
20 à 49 salariés
Expectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et agents de maîtrise.Les consultants du Département Banque & Assurance vous proposent des opportunités de carrière.M. Michael CARPENTIER
* Le salaire de référence se base sur les salaires cibles des leaders du marché dans leurs secteurs correspondants. Il vise à servir de guide pour aider les membres Premium à évaluer les postes vacants et contribuer aux négociations salariales. Le salaire de référence n’est pas fourni directement par l’entreprise et peut pourrait être beaucoup plus élevé ou plus bas.
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