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Courtier spécialisé en Vie, Protection sociale et Patrimoine H/F (Indépendant / Freelance)
Job summary
Un réseau national de conseillers en patrimoine recrute un Courtier spécialisé en Vie, Protection sociale et Patrimoine en télétravail. Le candidat idéal est indépendant avec une expérience en gestion de patrimoine, et se chargera d'accompagner les clients dans leurs stratégies patrimoniales tout en bénéficiant d'un support d'une équipe d'experts. Ce poste permet une grande autonomie et propose un modèle d'affaires avantageux.
Benefits
Qualifications
- Expérience significative en gestion de patrimoine, courtage, banque ou assurance.
- Très bonne connaissance des produits d'assurance-vie, prévoyance, retraite.
- Maîtrise des statuts réglementaires: ORIAS, DDA, MIFID II.
Responsibilities
- Accompagner vos clients dans la définition de leur stratégie patrimoniale.
- Proposer des solutions sur-mesure en assurance-vie, retraite, prévoyance.
- Développer et entretenir votre portefeuille clients.
Skills
Education
Tools
Courtier spécialisé en Vie, Protection sociale et Patrimoine H/F (Indépendant / Freelance) ALVEOR • Lille, Nord, France
Notre client, réseau national reconnu spécialisé en gestion de patrimoine et protection sociale, accompagne déjà 150 cabinets répartis dans toute la France dans leur croissance.
Rejoindre ce réseau, c'est s'assurer d'être 100 % indépendant tout en bénéficiant d'un accompagnement sur‑mésure.
Leur objectif est de faciliter le quotidien des Courtiers spécialisés Vie, Protection sociale et Patrimoine via des outils, la négociation de partenariats, des protocoles de rémunération les plus avantageux du marché, d'apporter un appui commercial, juridique et technique, et d'aider ceux qui débutent (salariés ou mandataires).
Leur valeur et leur positionnement sont forts : vous restez propriétaire de votre société, détenez votre portefeuille, et décidez de sa stratégie tout en profitant d'un accompagnement sur mesure.
En résumé, rejoindre ce réseau c’est un accélérateur de réussite ! Vous êtes indépendant, propriétaire de votre portefeuille, autonome dans la gestion de votre cabinet MAIS pas seul !
Poste en 100 % télétravail, vous travaillez d'où vous voulez !
En tant que Courtier indépendant(e), vous êtes votre propre patron tout en bénéficiant de l'appui d'une structure solide.
- Accompagner vos clients dans la définition de leur stratégie patrimoniale (personnelle et / ou professionnelle).
- Proposer des solutions sur‑mesure en : Assurance‑vie / capitalisation, Retraite & prévoyance (TNS, Madelin, PER, etc.), Protection sociale et transmission, Épargne salariale / solutions d'optimisation fiscale
- Développer et entretenir votre portefeuille clients (prospection, recommandations, réseaux).
- Assurer un suivi régulier et de qualité des dossiers clients.
- Veiller à la conformité réglementaire (documentations, obligations ORIAS, etc.).
Expérience significative en gestion de patrimoine, courtage, banque ou assurance.
Très bonne connaissance des produits suivants : assurance‑vie, prévoyance, retraite, fiscalité patrimoniale.
Maîtrise des statuts réglementaires : ORIAS (CIF, COA, IOBSP), DDA, MIFID II, etc.
Aisance relationnelle, goût du challenge.
Déjà indépendant(e) ou souhaitant franchir le cap ? Notre client vous accompagne aux prémices de votre installation, de la création de votre entreprise à votre dossier ORIAS, leur équipe d'experts est à vos côtés grâce à leur offre "pack créateur".
* The salary benchmark is based on the target salaries of market leaders in their relevant sectors. It is intended to serve as a guide to help Premium Members assess open positions and to help in salary negotiations. The salary benchmark is not provided directly by the company, which could be significantly higher or lower.