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Conseiller bancaire Agen H / F
Résumé du poste
Une institution bancaire à Agen recherche un conseiller financier pour gérer un portefeuille clients. Vous serez responsable d'analyser la situation financière des clients et de leur proposer des solutions adaptées. Une formation Bac+3 en banque ou assurance est requise, ainsi qu'une expérience en environnement bancaire. Ce poste offre des possibilités d'évolution au sein de l'entreprise.
Qualifications
- Titulaire d'un Bac+3 minimum dans une spécialité bancaire.
- Expérience souhaitée en bancassurance.
- Compétences en analyse financière et présentation client.
Responsabilités
- Gérer un portefeuille de clients et suivre son évolution.
- Conseiller sur les placements et produits financiers.
- Instruire des dossiers de crédits immobiliers.
- Mettre en œuvre des campagnes de promotion.
Connaissances
Formation
LE GROUPE LA POSTE change, nos métiers évoluent, votre avenir s'accélère. Services-Courrier-Colis, La Banque Postale, Geopost, Réseau et Numérique : dans chacune des activités du Groupe, nos 253 000 collaborateurs imaginent ensemble les services de demain. Et si votre avenir était ici ?
Au sein d'un espace bancaire intégré dans un bureau de poste, la déclinaison du plan stratégique de La Banque Postale « L'intérêt du client d'abord, prouvons la différence » est votre priorité.
- Vous explorez la surface financière de vos clients et suivez l'évolution de votre portefeuille.
- Vous recevez chacun d'eux de manière personnalisée et affinez votre préconisation afin de leur présenter l'offre la plus adaptée en fonction de leur potentiel.
- Vous êtes force de proposition en les conseillant sur les placements, produits et services les plus efficaces pour la réalisation de leurs projets.
- Vous instruisez les dossiers de crédits immobiliers et prenez des décisions tarifaires.
- Vous êtes proactif pour optimiser la couverture de votre portefeuille.
- Vous mettez en œuvre des campagnes de promotion et relevez des challenges commerciaux.
- Vous analysez la situation financière de vos clients et les risques associés aux opérations et placements que vous leur proposez. - Vous êtes responsable des engagements pris avec eux.
Localisations : Agen / éventuellement : Fumel, Villeneuve sur Lot, Marmande, Nérac, Le Passage.
Vous êtes titulaire d'un Bac+3 min. de préférence avec la spécialité pro banque, assurance, environnement bancaire et financier. Une première expérience dans un environnement bancassurance est souhaitée. Si votre profil est retenu pour ce poste, nous vous inviterons à passer la première étape de sélection en ligne. Vous recevrez dans ce cas un lien par mail. Des évolutions sont possibles au sein du Groupe La Poste. #LI-DRHU
* Le salaire de référence se base sur les salaires cibles des leaders du marché dans leurs secteurs correspondants. Il vise à servir de guide pour aider les membres Premium à évaluer les postes vacants et contribuer aux négociations salariales. Le salaire de référence n’est pas fourni directement par l’entreprise et peut pourrait être beaucoup plus élevé ou plus bas.