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Assistant patrimonial Gestion privée H / F
Job summary
Une entreprise de recrutement spécialisée recherche un Assistant patrimonial en gestion privée pour un client à Paris. Le candidat idéal devra préparer les dossiers, contrôler les opérations et suivre leur avancement. Un diplôme bac +2/3 et 3 à 5 ans d'expérience sont requis. Le souci de la satisfaction client est primordial, tout en maîtrisant les outils informatiques comme le pack Office.
Qualifications
- Expérience de 3 à 5 ans dans un poste similaire, idéalement en banque ou chez un courtier en assurance-vie.
Responsibilities
- Préparer les dossiers avant les rendez-vous clients.
- Contrôler la complétude et la conformité des opérations.
- Suivre l’avancement des dossiers transmis aux partenaires.
Skills
Education
Tools
Nous recrutons pour notre client, entreprise leader de la gestion de patrimoine en France, un Assistant patrimonial Gestion privée H / F. Ce poste est basé à Paris.
Préparer les dossiers avant les rendez-vous clients : analyse, formalisation du conseil, réalisation des opérations (souscriptions, versements, arbitrages).
Contrôler la complétude et la conformité des opérations.
Suivre l’avancement des dossiers transmis aux partenaires en lien avec le Back office.
Informer les consultants patrimoniaux et / ou les clients de l’évolution de leurs opérations.
Diplôme bac +2 / 3 en gestion, administration, banque, finance ou assurance.
Expérience de 3 à 5 ans dans un poste similaire, idéalement en banque ou chez un courtier en assurance-vie.
Souci constant de la satisfaction clients.
Aisance avec les outils informatiques, notamment le pack Office.
* The salary benchmark is based on the target salaries of market leaders in their relevant sectors. It is intended to serve as a guide to help Premium Members assess open positions and to help in salary negotiations. The salary benchmark is not provided directly by the company, which could be significantly higher or lower.
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