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Conseiller en gestion de patrimoine H/F * Haut-Rhin
Job summary
Un groupe fondateur dans la gestion de patrimoine, situé à Colmar, recherche un conseiller en gestion de patrimoine pour créer et gérer un portefeuille clients. Le candidat idéal a une expérience réussie en financement ou assurance, ainsi qu'une forte capacité d'écoute et d'adaptabilité. Ce rôle exige aussi rigueur et persévérance. Les responsabilités incluent la réalisation de bilans patrimoniaux et la fidélisation des clients avec une forte autonomie.
Qualifications
- Expérience réussie dans des réseaux de distribution similaires (banque, finance, assurance).
- Dynamique et ambitieux/se avec intelligence sociale.
- Rigoureux/se, persévérant(e), avec force de conviction.
Responsibilities
- Créer, développer et animer un portefeuille de clients.
- Réaliser des bilans patrimoniaux personnalisés.
- Proposer des produits diversifiés en architecture ouverte.
- Accompagner et fidéliser les clients.
Skills
Groupe mutualiste, notre client est spécialisé dans la gestion de patrimoine depuis de nombreuses années. Avec une implantation nationale, les équipes conseillent au quotidien leurs clients pour la constitution de leur épargne, la préparation de leur retraite, valorisation, la diversification et la transmission de leur patrimoine puis la gestion de la fiscalité.
- Créer, développer et animer son portefeuille de clients
- Réaliser un bilan patrimonial personnalisé pour les clients et prospects (particuliers comme chefs d’entreprise)
- Proposer des produits diversifiés et différenciants en architecture ouverte
- Accompagner et fidéliser les clients dans toute la vie des produits souscrits
- Assurer une veille constante pour continuer de faire évoluer son expertise
Justifiant d’une expérience commerciale réussie dans des réseaux de distribution similaires (banque, finance, assurance), vous avez évolué dans la gestion de patrimoine et recherchez une autonomie de fonctionnement alliée au soutien d’un Groupe historique et reconnu.
Dynamique et ambitieux/se, vous êtes doté(e) d’une intelligence sociale certaine dont l’adaptabilité, la capacité d’écoute et la maitrise de soi font pleinement parties.
Rigoureux/se et persévérant(e), vous faites preuve de force de conviction et d’humilité.
* The salary benchmark is based on the target salaries of market leaders in their relevant sectors. It is intended to serve as a guide to help Premium Members assess open positions and to help in salary negotiations. The salary benchmark is not provided directly by the company, which could be significantly higher or lower.