Conseiller en gestion de patrimoine H/F - AUBE

Strattone RH; Troyes; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de gestion de patrimoine en France recherche un conseiller pour créer et développer un portefeuille de clients. Vous serez chargé de réaliser des bilans patrimoniaux personnalisés, de proposer des produits diversifiés, ainsi que d'accompagner et fidéliser les clients tout au long de leur relation. Le candidat idéal a un niveau d'études supérieures, une expérience dans le secteur, et fait preuve d'autonomie, de dynamisme et d'intelligence sociale.

Qualifications

• Expérience réussie dans des réseaux de distribution similaires (banque, finance, assurance).
• Recherche d'autonomie alliée à un soutien historique.
• Dynamique, ambitieux/se, rigoureux/se et persévérant(e).

Responsabilités

• Créer et développer un portefeuille de clients.
• Réaliser des bilans patrimoniaux personnalisés.
• Proposer des produits diversifiés.
• Accompagner et fidéliser les clients.
• Assurer une veille constante de l'expertise.

Connaissances

Expérience en gestion de patrimoine

Compétences commerciales

Intelligence sociale

Capacité d’écoute

Formation

Niveau d’études supérieures

Description du poste

Présentation de l'entreprise

Groupe mutualiste, notre client est spécialisé dans la gestion de patrimoine depuis de nombreuses années. Avec une implantation nationale, les équipes conseillent au quotidien leurs clients pour la constitution de leur épargne, la préparation de leur retraite, valorisation, la diversification et la transmission de leur patrimoine puis la gestion de la fiscalité.

Missions

• Créer, développer et animer son portefeuille de clients
• Réaliser un bilan patrimonial personnalisé pour les clients et prospects (particuliers comme chefs d’entreprise)
• Proposer des produits diversifiés et différenciants en architecture ouverte
• Accompagner et fidéliser les clients dans toute la vie des produits souscrits
• Assurer une veille constante pour continuer de faire évoluer son expertise

Profil

Disposant d’un niveau d’études supérieures et justifiant d’une expérience commerciale réussie dans des réseaux de distribution similaires (banque, finance, assurance), vous avez évolué dans la gestion de patrimoine et recherchez une autonomie de fonctionnement alliée au soutien d’un Groupe historique et reconnu.

Dynamique et ambitieux/se, vous êtes doté(e) d’une intelligence sociale certaine dont l’adaptabilité, la capacité d’écoute et la maitrise de soi font pleinement partis.

Rigoureux/se et persévérant(e), vous faites preuve de force de conviction et d’humilité.