Conseiller en Gestion de Patrimoine H / F

M&M rh; Bordeaux; Sur place; EUR 20 000 - 40 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de gestion de patrimoine recherche un conseiller en gestion du patrimoine pour le secteur de Bordeaux. Vous serez en charge d'analyser les besoins des clients, de développer un portefeuille client et de créer des relations durables. Une rémunération fixe est assurée sur 18 mois, avec des commissions à 100%. Un intérêt pour la prospection et une expérience terrain dans le domaine patrimonial sont requis. La société offre également un programme de formation complet et un accompagnement juridique et commercial.

Prestations

Rémunération fixe et commissions

Formation initiale et continue

Accompagnement juridique, commercial et marketing

Qualifications

• Connaissances en produits d'assurance vie, retraite, prévoyance et immobilier.
• Expérience terrain réussie dans le domaine patrimonial, assurances, banque ou finances.
• Excellente expression orale et bon sens du contact.

Responsabilités

• Analyser les besoins des clients et dresser un bilan patrimonial.
• Développer le portefeuille client et créer des relations durables.
• Faire preuve d'engagement et d'autonomie.

Connaissances

Analyse des besoins des clients

Prospection

Relation avec les clients

Formation

Formation commerciale et/ou financière

Description du poste

Notre partenaire conseille et distribue des solutions de gestion de patrimoine, développe son expertise dans les métiers de l'assurance de personnes en s'appuyant sur un large réseau de Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants. C'est une marque de référence depuis plus de 100 ans, présente sur des activités d'assurance-vie et de capitalisation depuis 1914. En 2023, il comptait 119 000 clients, des clients très fidèles : plus de 13 années d'ancienneté en moyenne. Un réseau professionnel de conseillers patrimoniaux, 370 professionnels de la gestion de patrimoine implantés localement depuis de nombreuses années et répartis sur toute la France.

Aujourd'hui, notre partenaire recrute un conseiller en gestion du patrimoine H / F pour le secteur de Bordeaux

Challenge à relever

• Analyser les besoins des clients, dresser un bilan patrimonial, présenter et mettre en place des solutions adaptées aux souhaits et possibilités des clients
• Connaitre les produits (assurance vie-retraite-prévoyance, immobilier) pour proposer des solutions patrimoniales dûment chiffrées et argumentées.
• Développer le portefeuille client et votre réseau par des stratégies de vente pour attirer de nouveaux clients (recommandations, partenariats, événements)
• Fidéliser, accompagner et créer une relation durable avec les clients
• Faire preuve d'engagement et d'autonomie pour votre propre réussite.

Conditions d'exercice Un statut unique en France !

• Une rémunération fixe assurée sur les 18 premiers mois (de 2400 brut € sur le six premiers mois et dégressive) + commissionnements à 100% (variables selon les produits proposés) + (challenges nationaux et système de récompense inspection, voyages d'exception).
• Un statut de mandataire exclusif affilié à la Sécurité Sociale.
• Une protection sociale identique à celle d'un salarié en toute indépendance, sans lien de subordination.
• Une complémentaire prévoyance. En cas d'arrêt de travail, et après une carence d'un mois, perception de 80% de la dernière rémunération.
• Une retraite supplémentaire (article 83), à hauteur de 8% des commissions, dont 5% abondés par l'entreprise.
• Un programme de formation avec une formation initiale de 5 semaines (financée et rémunérée) + une formation continue + un accompagnement terrain quotidien à la demande
• Un portefeuille de clients fidèles vous attend
• Un service back office avec prise en charge et accompagnement juridique, commercial et marketing
• Vous avez une appétence pour la prospection, le réseautage, le développement et la fidélisation d'un portefeuille client
• Vous êtes entrepreneur dans l'âme et vous recherchez une autonomie de fonctionnement tout en bénéficiant de la notoriété d'un groupe de + de 100 ans d'existence
• Vous êtes issu(e) d'une formation commerciale et / ou financière et justifiez d'une solide expérience terrain réussie (idéalement dans le domaine patrimonial / assurances / banque / finances)
• Vous êtes doté(e) d'une bonne expression orale et du sens du contact