Conseiller en Patrimoine | Développez votre portefeuille

Strattone RH; Meaux; Sur place; EUR 45 000 - 65 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de gestion de patrimoine recherche un conseiller pour créer et animer un portefeuille de clients. Le candidat idéal dispose d’un niveau d’études supérieures et d’une expérience commerciale réussie dans des secteurs comme la banque ou l’assurance. Les missions incluent la réalisation de bilans patrimoniaux pour des clients individuels et des chefs d’entreprise, ainsi que la fidélisation des clients. Ce rôle promet une autonomie de fonctionnement avec le soutien d'un Groupe reconnu.

Qualifications

• Expérience commerciale réussie dans des réseaux de distribution similaires (banque, finance, assurance).
• A évolué dans la gestion de patrimoine.
• Recherche autonomie alliée au soutien d’un Groupe reconnu.

Responsabilités

• Créer, développer et animer son portefeuille de clients.
• Réaliser un bilan patrimonial personnalisé.
• Proposer des produits diversifiés en architecture ouverte.
• Accompagner et fidéliser les clients.
• Assurer une veille constante.

Connaissances

Intelligence sociale

Capacité d’écoute

Adaptabilité

Force de conviction

Autonomie

Formation

Niveau d’études supérieures

Description du poste

Une société de gestion de patrimoine recherche un conseiller pour créer et animer un portefeuille de clients. Le candidat idéal dispose d’un niveau d’études supérieures et d’une expérience commerciale réussie dans des secteurs comme la banque ou l’assurance. Les missions incluent la réalisation de bilans patrimoniaux pour des clients individuels et des chefs d’entreprise, ainsi que la fidélisation des clients. Ce rôle promet une autonomie de fonctionnement avec le soutien d'un Groupe reconnu.