Conseiller Numerique-Jobs in United States
Conseiller patrimonial / Conseillère patrimoniale (H/F)
CAPFINANCES 25
Conseiller patrimonial / Conseillère patrimoniale (H/F)
CAPFINANCES 25
Conseiller patrimonial / Conseillère patrimoniale (H/F)
CAPFINANCES 25
CONSEILLER / CONSEILLERE DE VENTE HORLOGERIE / BIJOUTERIE (H/F)
PRIEUR
Conseiller patrimonial / Conseillère patrimoniale (H/F)
CAPFINANCES 25
Entdecke mehr Stellenangebote als bei herkömmlichen Stellenportalen. Jetzt mehr Stellenangebote entdeckenConseiller patrimonial / Conseillère patrimoniale (H/F)
CAPFINANCES 25
Conseiller patrimonial / Conseillère patrimoniale (H/F)
CAPFINANCES 25
Conseiller patrimonial / Conseillère patrimoniale (H/F)
CAPFINANCES 25
Vernetze dich mit Headhuntern um dich auf ähnliche Jobs zu bewerbenConseiller patrimonial / Conseillère patrimoniale (H/F)
CAPFINANCES 25
Conseiller patrimonial / Conseillère patrimoniale (H/F)
CAPFINANCES 25
Conseiller patrimonial / Conseillère patrimoniale (H/F)
CAPFINANCES 25
Conseiller / Conseillère en économie sociale et familiale (CESF) (H/F)
ENOSIA
Conseiller Service Après-Vente VO Autohero (H/F)
AUTO1 Group
Conseiller Commercial en Agence Mutuelle H/F (H/F)
MUTUELLE VIASANTE
Conseiller patrimonial / Conseillère patrimoniale (H/F)
CAPFINANCES 25
Conseiller patrimonial / Conseillère patrimoniale (H/F)
Zusammenfassung
Une société de gestion de patrimoine recherche un(e) Conseiller patrimonial pour développer un portefeuille de clients. Vous analyzerez les besoins des clients, proposerez des solutions adaptées, et bénéficierez d’une formation complète. Débutants acceptés. Rémunération compétitive entre 40 000€ et 80 000€ par an, type de contrat indépendant avec possibilité de travail à domicile.
Leistungen
Qualifikationen
- Débutant accepté avec une formation en gestion de patrimoine.
- Capacité à développer un portefeuille client.
- Importance d'une bonne relation client.
Aufgaben
- Développer un portefeuille de clients patrimoniaux.
- Analyser les besoins des clients et dresser un bilan patrimonial.
- Préconiser des solutions adaptées.
Kenntnisse
Ausbildung
6 postes à pourvoir. Avantages: Flextime, Programme de formation, Travail à domicile occasionnel.
Description du poste: Que vous soyez déjà business developer, conseiller en gestion de patrimoine ou en reconversion, nous serons ravis d'échanger avec vous sur nos opportunités professionnelles. A propos de nous : CAPFINANCES, créé en 2004, est spécialiste de la gestion de patrimoine et réalise une croissance à deux chiffres en 2025 grâce à son réseau de plus de 900 conseillers partenaires et sa présence nationale. Nous offrons une formation délivrant la capacité professionnelle ORIAS II pour devenir conseiller en gestion de patrimoine indépendant, avec un accompagnement terrain solide et sur-mesure afin de réussir en conseillant les clients tout au long de leur vie sur: retraite, succession, protection de la famille, fiscalité, enrichissement personnel, investissement immobilier. Venez découvrir notre réseau et le métier de conseiller patrimonial lors d'une journée immersion!
- Développer un portefeuille de clients patrimoniaux.
- Analyser les besoins des clients et dresser un bilan patrimonial.
- Préconiser des solutions adaptées et assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place.
- Développer son réseau de prescripteurs et fidèliser les clients tout au long de leur vie d'investisseurs.
- Rémunération: 40 000€ - 80 000€ par an.
- Type de contrat: Profession libérale; Emploi non salarié / Indépendant / Freelance.
- Horaire: Temps plein.
- Déplacements : Fréquents.
- Zone: départementale.
- Expérience: Débutant accepté.
- Développer et fidéliser la relation client.
- Gérer un patrimoine et un portefeuille d'actifs.
- Organiser et développer son réseau professionnel.
- Respecter la confidentialité des informations.
- Qualification: Employé qualifié.
- Secteur d'activité: Activités des agents et courtiers d'assurances.
0 salarié (n'ayant pas d'effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l'année de référence).
D'autres offres peuvent vous intéresser :
* Der Gehaltsbenchmark wird auf Basis der Zielgehälter bei führenden Unternehmen in der jeweiligen Branche ermittelt und dient Premium-Nutzer:innen als Richtlinie zur Bewertung offener Positionen und als Orientierungshilfe bei Gehaltsverhandlungen. Der Gehaltsbenchmark wird nicht direkt vom Unternehmen angegeben. Er kann deutlich über bzw. unter diesem Wert liegen.