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Résumé du poste
Une entreprise de gestion de patrimoine recherche un(e) Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine à Albi. Le candidat idéal doit avoir au moins 3 ans d'expérience et une bonne maîtrise de l'analyse patrimoniale. Vous serez responsable de développer un portefeuille de clients Haut de Gamme et de proposer des conseils sur-mesure adaptés à leurs besoins. Rejoignez une équipe dynamique dans un environnement inclusif.
Qualifications
- Expérience significative de 3 ans en Gestion de Patrimoine requise.
- Maîtrise des outils d'analyse patrimoniale.
- Capacité à travailler de manière autonome tout en étant orienté client.
Responsabilités
- Développer un portefeuille de clients Haut de Gamme.
- Gérer le réseau de partenaires et prescripteurs.
- Accompagner les clients dans la définition de leurs objectifs patrimoniaux.
- Proposer des solutions patrimoniales sur-mesure.
Connaissances
Vous souhaitez rejoindre le 1er réseau salarié multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine et en Protection Sociale ? Nous recherchons un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, ayant une expérience significative dans l’idéal au moins 3 ans dans le domaine de la Gestion de Patrimoine et une très bonne maitrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés. Nos Conseiller(e)s spécialisé(e)s en Gestion de Patrimoine apportent un conseil de proximité en se déplaçant au domicile ou sur le lieu de travail de leurs clients et un conseil personnalisé avec une méthode de vente basée sur une approche des besoins et une vision prospective.
- Développer par la conquête un portefeuille d’une clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme
- Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs
- Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux
- Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux à l’aide d’outils de bilans patrimoniaux (Big Expert)
Parce que la Situation Patrimoniale et les Objectifs d\'un Client Sont Uniques, Allianz Propose Des Solutions Personnalisées Et Adaptées et s\'appuie sur toutes les expertises Vie et Services Financiers du Groupe Allianz
- Epargne, Placement, Prévoyance, Retraite avec Allianz Vie
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Chez Allianz, nous sommes convaincus de la valeur et de la richesse apportée par toutes les diversités, et nous encourageons les collaborateurs à être acteurs de l\'inclusion dans l\'entreprise.
* Le salaire de référence se base sur les salaires cibles des leaders du marché dans leurs secteurs correspondants. Il vise à servir de guide pour aider les membres Premium à évaluer les postes vacants et contribuer aux négociations salariales. Le salaire de référence n’est pas fourni directement par l’entreprise et peut pourrait être beaucoup plus élevé ou plus bas.