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Gestionnaire de portefeuille senior - gestion de fortune H/F
LCL
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Gestionnaire de portefeuille senior
Résumé du poste
Une banque nationale recherche un(e) gestionnaire de portefeuille pour accompagner la clientèle de gestion de fortune. Ce rôle inclut l'établissement de projets d'investissement, le suivi de portefeuilles, et le conseil en valeurs mobilières. Le candidat idéal aura un diplôme en gestion de portefeuilles ou en banque et finance, ainsi que des certificats SFAF ou CFA recommandés.
Qualifications
- Gérant(e) d'actions européennes, gérant(e) diversifié(e).
- Diplôme d'une école de commerce ou d'ingénieur, université en Gestion de Portefeuilles ou Banque & Finance requis.
- Certificats SFAF ou CFA recommandés.
Responsabilités
- Établir le projet d'investissement avec le Banquier Privé.
- Constituer le nouveau portefeuille avec le client.
- Réaliser des propositions d'arbitrages pour le portefeuille.
- Apporter un appui technique à l'équipe commerciale.
- Conseiller les interlocuteurs en valeurs mobilières.
- Travailler en synergie avec d'autres équipes de gestion.
- Assurer le suivi des marchés financiers.
- Participer à la communication interne et externe.
Filiale du Groupe Crédit Agricole depuis 2003, LCL est une banque nationale avec plus de 1600 implantations, qui accompagne 6 millions de clients particuliers, professionnels ou privés.Elle est la banque d'une entreprise sur 3.LCL poursuit son ambition de devenir la banque assurance de référence en ville en étant n°1 de la satisfaction client.En plaçant l'Humain au cœur de ses transformations, LCL agit chaque jour pour ses collaborateurs comme pour la société.La direction Gestion de Portefeuille LCL est rattachée à la direction Banque Privée.Cette direction a pour objectif de définir la stratégie d’investissement pour notre offre de gestion financière et sa mise en œuvre sur l’ensemble de nos produits et de nos réseaux.Le poste est à pourvoir pour le service de Gestion de Portefeuille dédié à la clientèle Gestion de Fortune, équipe basée à HDI.Le gestionnaire de portefeuille Gestion Conseillée est force de proposition pour accompagner et conseiller le client dans la gestion de son portefeuille.Il informe de l'évolution des marchés et donne des recommandations sur l'allocation d'actif, la sélection de fonds et les valeurs en direct, le client conserve le pouvoir de décision sur les investissements proposés. Le contact avec les clients est régulier et au besoin en fonction des événements de marché. Le gestionnaire exerce son activité dans le respect de la réglementation.
- Etablît le projet d'investissement en collaboration avec le Banquier Privé afin de le soumettre aux clients en vue d'obtenir la signature de la convention de gestion conseillée
- Constitue le nouveau portefeuille avec le client sur la base du projet d’investissement
- Dans le suivi du portefeuille, réalise des propositions d'arbitrages auprès des clients et en assure la traçabilité
- Apporte un appui technique à l'équipe commerciale, accompagne au cas par cas les Banquiers Privés lors des rendez-vous clients
- Conseille en tant qu'expert en valeurs mobilières les interlocuteurs Gestion de Fortune
- Travaille en synergie avec les autres membres de l’équipe et les autres équipes de gestion (Pôle Gestion sous Mandat, Pôle Gestion Spécialisée)
- Assure le suivi des marchés financiers afin de contribuer à l’élaboration de la stratégie d’investissement
- Participe à la communication en interne et externe
- Gérant actions européennes, gérant diversifié
- Ecole de commerce ou d’ingénieur, université / Gestion de Portefeuilles, Banque & Finance / SFAF ou CFA recommandés
- Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap
* Le salaire de référence se base sur les salaires cibles des leaders du marché dans leurs secteurs correspondants. Il vise à servir de guide pour aider les membres Premium à évaluer les postes vacants et contribuer aux négociations salariales. Le salaire de référence n’est pas fourni directement par l’entreprise et peut pourrait être beaucoup plus élevé ou plus bas.