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Conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e)
Résumé du poste
Une entreprise de gestion de patrimoine à Marseille recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant. Vous accompagnerez clients et professionnels dans des solutions financières personnalisées. Les candidats doivent avoir un esprit entrepreneurial et être diplômés Bac+3 minimum. L'entreprise offre une formation sur-mesure, des outils performants, et une rémunération attractive.
Prestations
Qualifications
- Sens du commerce et du relationnel affûté.
- Capacité à écouter, analyser et conseiller.
- Esprit entrepreneurial, autonomie, rigueur.
Responsabilités
- Accompagner une clientèle dans la mise en place de solutions financières.
- Développer et gérer un portefeuille de contacts.
- Réaliser un bilan patrimonial complet.
Connaissances
Formation
THESEIS est un écosystème innovant, au service des professionnels du conseil patrimonial. Avec plus de 600 M€ d’actifs sous gestion et un réseau de 250 CGP exclusifs, nous offrons à nos partenaires des solutions d’investissement sélectionnées avec rigueur, des outils digitaux performants, et un accompagnement sur mesure pour faire la différence.
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CLUB AKTIF+ Groupe Theseis, entreprise référente regroupant des Cabinets en Gestion de Patrimoine indépendants
accompagner, conseiller, transformer des vies
- Prospecter, développer et gérer un portefeuille de contacts / clients.
- Identifier et analyser les besoins patrimoniaux (retraite, fiscalité, transmission, investissement, protection familiale).
- Réaliser un bilan patrimonial complet et recommander une stratégie adaptée.
- Présenter et mettre en œuvre des solutions financières et immobilières : assurance-vie, PER, placements, SCPI, investissements locatifs, dispositifs de défiscalisation, etc.
- Assurer le suivi, l’optimisation continue et la satisfaction client.
- Développer une relation de confiance durable.
- Travailler en synergie avec une équipe d’experts, et utiliser des outils digitaux performants pour la gestion et le pilotage.
Chez Theseis, vous bénéficiez d’un écosystème complet , structurant, et pensé pour vous faire gagner du temps tout en développant une activité durable et rentable :
- Un parcours d’intégration et de formation sur-mesure .
- Des rendez-vous prospects préqualifiés pour démarrer rapidement.
- Une offre de services 360° : partenaires financiers et immobiliers, outils digitaux, back-office, support administratif et accompagnement managérial.
- Une dynamique d’équipe locale et un marketing national pour animer, fidéliser et élargir votre portefeuille.
- Le risque porté par le groupe , pour vous concentrer sur votre développement.
- Une rémunération attractive, non plafonnée , avec des challenges annuels motivants .
- Sens du commerce et du relationnel affûté
- Capacité à écouter, analyser et conseiller
- Esprit entrepreneurial, autonomie, rigueur
- Envie de créer une vraie différence auprès des clients
- Diplôme Bac+3 minimum recommandé, idéalement en finance, gestion, commerce ou équivalent
Que vous soyez déjà indépendant ou en transition professionnelle, nous vous proposons une aventure humaine et entrepreneuriale , avec un cadre solide pour libérer votre potentiel.
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* Le salaire de référence se base sur les salaires cibles des leaders du marché dans leurs secteurs correspondants. Il vise à servir de guide pour aider les membres Premium à évaluer les postes vacants et contribuer aux négociations salariales. Le salaire de référence n’est pas fourni directement par l’entreprise et peut pourrait être beaucoup plus élevé ou plus bas.