Conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e)

Club Aktif +; Marseille; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de gestion de patrimoine à Marseille recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant. Vous accompagnerez clients et professionnels dans des solutions financières personnalisées. Les candidats doivent avoir un esprit entrepreneurial et être diplômés Bac+3 minimum. L'entreprise offre une formation sur-mesure, des outils performants, et une rémunération attractive.

Prestations

Formation sur-mesure

Rendez-vous prospects préqualifiés

Rémunération attractive, non plafonnée

Dynamique d’équipe locale

Qualifications

• Sens du commerce et du relationnel affûté.
• Capacité à écouter, analyser et conseiller.
• Esprit entrepreneurial, autonomie, rigueur.

Responsabilités

• Accompagner une clientèle dans la mise en place de solutions financières.
• Développer et gérer un portefeuille de contacts.
• Réaliser un bilan patrimonial complet.

Connaissances

Sens du commerce

Relationnel affûté

Capacité à écouter

Esprit entrepreneurial

Autonomie

Rigueur

Formation

Diplôme Bac+3 en finance, gestion, commerce ou équivalent

Description du poste

THESEIS est un écosystème innovant, au service des professionnels du conseil patrimonial. Avec plus de 600 M€ d’actifs sous gestion et un réseau de 250 CGP exclusifs, nous offrons à nos partenaires des solutions d’investissement sélectionnées avec rigueur, des outils digitaux performants, et un accompagnement sur mesure pour faire la différence.

Rejoindre une équipe locale, bienveillante et performante vous intéresse ? Le Club AKTIF+ est l’endroit idéal pour construire votre avenir.

CLUB AKTIF+ Groupe Theseis, entreprise référente regroupant des Cabinets en Gestion de Patrimoine indépendants

Votre futur métier :

accompagner, conseiller, transformer des vies

En tant que Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine Indépendant , vous accompagnez une clientèle de particuliers et de professionnels dans la mise en place de solutions financières et immobilières personnalisées .

Vos missions s’articulent autour des axes suivants :

• Prospecter, développer et gérer un portefeuille de contacts / clients.
• Identifier et analyser les besoins patrimoniaux (retraite, fiscalité, transmission, investissement, protection familiale).
• Réaliser un bilan patrimonial complet et recommander une stratégie adaptée.
• Présenter et mettre en œuvre des solutions financières et immobilières : assurance-vie, PER, placements, SCPI, investissements locatifs, dispositifs de défiscalisation, etc.
• Assurer le suivi, l’optimisation continue et la satisfaction client.
• Développer une relation de confiance durable.
• Travailler en synergie avec une équipe d’experts, et utiliser des outils digitaux performants pour la gestion et le pilotage.

Ce que nous vous offrons pour réussir

Chez Theseis, vous bénéficiez d’un écosystème complet , structurant, et pensé pour vous faire gagner du temps tout en développant une activité durable et rentable :

• Un parcours d’intégration et de formation sur-mesure .
• Des rendez-vous prospects préqualifiés pour démarrer rapidement.
• Une offre de services 360° : partenaires financiers et immobiliers, outils digitaux, back-office, support administratif et accompagnement managérial.
• Une dynamique d’équipe locale et un marketing national pour animer, fidéliser et élargir votre portefeuille.
• Le risque porté par le groupe , pour vous concentrer sur votre développement.
• Une rémunération attractive, non plafonnée , avec des challenges annuels motivants .

Ce que nous attendons de vous

• Sens du commerce et du relationnel affûté
• Capacité à écouter, analyser et conseiller
• Esprit entrepreneurial, autonomie, rigueur
• Envie de créer une vraie différence auprès des clients
• Diplôme Bac+3 minimum recommandé, idéalement en finance, gestion, commerce ou équivalent

Prêt(e) à vous lancer ?

Que vous soyez déjà indépendant ou en transition professionnelle, nous vous proposons une aventure humaine et entrepreneuriale , avec un cadre solide pour libérer votre potentiel.

Postulez dès maintenant : On vous attend.

Une animation et un collectif soudé

Les membres du Club Aktif+ partagent une vision, des ambitions et des valeurs communes. Rejoindre un cabinet affilié à unClub tel que le notre, c’est s’appuyer sur la force du collectif pour faire réussir chacun de ses membres. Au travers d’animations telles que le séminaire annuel, des tables rondes ou des challenges commerciaux, vous profitez des synergies et de l’émulation d’un groupement engagé.