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Gestionnaire de Patrimoine H / F
Résumé du poste
Une société de conseil financier dynamique à Boulogne-Billancourt recherche un Gestionnaire de patrimoine pour rejoindre son équipe. Vous serez responsable de l'analyse des besoins financiers des clients et de l'établissement de stratégies personnalisées. Le candidat idéal doit avoir une formation en finance et 2 à 3 ans d'expérience en Family Office ou cabinet de gestion. Ce poste en CDI offre un salaire de 45K€ brut annuel. Une véritable opportunité d'évoluer dans un secteur en pleine croissance.
Prestations
Qualifications
- 2 / 3 ans d'expérience dans un rôle similaire au sein d'un Family Office, banque privée ou cabinet de gestion de patrimoine.
- Aptitudes commerciales pour fidéliser des clients à potentiel patrimonial.
Responsabilités
- Analyser la situation civile et économique des clients.
- Établir un bilan patrimonial personnalisé.
- Identifier et fidéliser des clients à potentiel.
Connaissances
Formation
VOLUNTAE, cabinet de recrutement expert des métiers comptable et financier en cabinet ou en entreprise, recrute pour Family Office de référence en France spécialisé dans la stratégie financière, la gestion immobilière, l'ingénierie patrimoniale et l'optimisation fiscale. Cette société existe depuis 5 ans et est en fort développement. Aujourd'hui elle est composée d'une équipe de 10 collaborateurs et 3 associés.
Dans le cadre d'une création de poste, nous recherchons un Gestionnaire de patrimoine H / F.
Vous serez directement rattaché aux Associés et vous interviendrez auprès des clients avec les pôles familiaux et financiers. Votre objectif est de comprendre leur structure, leurs attentes et leurs besoins.
Vos missions sont les suivantes :
- Analyser la situation civile et économique du client.
- Identifier ses objectifs patrimoniaux : protection familiale, optimisation fiscale, performance financière, transmission.
- Établir un bilan patrimonial personnalisé, proposer une offre.
- Monter les dossiers, contrôler les risques potentiels.
- Effectuer des points d'étape périodiques, préconiser des arbitrages et suivre leur pertinence.
- Identifier, conquérir, fidéliser des clients à potentiel patrimonial afin de réaliser ses objectifs.
- Animer un réseau de prescripteurs et partenaires.
- Suivre les évolutions réglementaires, juridiques, fiscales.
- S'informer sur l'actualité économique, financière et boursière.
Informations de ce poste :
Poste en CDI
Statut Cadre - Forfait jours
Salaire : 45K€ brut fixe annuel selon profil et expérience avec RTT et part variable.
Poste basé sur Paris 8ème - Saint Augustin (ligne 9)
De formation supérieure en finance, vous justifiez d'une expérience de 2 / 3 ans minimum sur une fonction similaire en Family Office ou banque privée ou cabinet de gestion de patrimoine. Vous avez de vraies compétences commerciales dans le domaine du private equity ou SCPI.
Vous avez un esprit critique, un bon relationnel, vous êtes rigoureux, créatif et curieux ? Vous souhaitez travailler avec une clientèle exigeante et prestigieuse ? Alors n'hésitez plus et postulez !
« Voluntae, votre réussite est notre volonté »
* Le salaire de référence se base sur les salaires cibles des leaders du marché dans leurs secteurs correspondants. Il vise à servir de guide pour aider les membres Premium à évaluer les postes vacants et contribuer aux négociations salariales. Le salaire de référence n’est pas fourni directement par l’entreprise et peut pourrait être beaucoup plus élevé ou plus bas.