Gestionnaire de Patrimoine H / F

Voluntae; Boulogne-Billancourt; Sur place; EUR 45 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de conseil financier dynamique à Boulogne-Billancourt recherche un Gestionnaire de patrimoine pour rejoindre son équipe. Vous serez responsable de l'analyse des besoins financiers des clients et de l'établissement de stratégies personnalisées. Le candidat idéal doit avoir une formation en finance et 2 à 3 ans d'expérience en Family Office ou cabinet de gestion. Ce poste en CDI offre un salaire de 45K€ brut annuel. Une véritable opportunité d'évoluer dans un secteur en pleine croissance.

Prestations

RTT

Part variable

Qualifications

• 2 / 3 ans d'expérience dans un rôle similaire au sein d'un Family Office, banque privée ou cabinet de gestion de patrimoine.
• Aptitudes commerciales pour fidéliser des clients à potentiel patrimonial.

Responsabilités

• Analyser la situation civile et économique des clients.
• Établir un bilan patrimonial personnalisé.
• Identifier et fidéliser des clients à potentiel.

Connaissances

Compétences commerciales en private equity

Esprit critique

Bon relationnel

Formation

Formation supérieure en finance

Description du poste

VOLUNTAE, cabinet de recrutement expert des métiers comptable et financier en cabinet ou en entreprise, recrute pour Family Office de référence en France spécialisé dans la stratégie financière, la gestion immobilière, l'ingénierie patrimoniale et l'optimisation fiscale. Cette société existe depuis 5 ans et est en fort développement. Aujourd'hui elle est composée d'une équipe de 10 collaborateurs et 3 associés.

Dans le cadre d'une création de poste, nous recherchons un Gestionnaire de patrimoine H / F.

Les Missions de ce poste :

Vous serez directement rattaché aux Associés et vous interviendrez auprès des clients avec les pôles familiaux et financiers. Votre objectif est de comprendre leur structure, leurs attentes et leurs besoins.

Vos missions sont les suivantes :

Bilan patrimonial et stratégie personnalisée :

• Analyser la situation civile et économique du client.
• Identifier ses objectifs patrimoniaux : protection familiale, optimisation fiscale, performance financière, transmission.
• Établir un bilan patrimonial personnalisé, proposer une offre.
• Monter les dossiers, contrôler les risques potentiels.
• Effectuer des points d'étape périodiques, préconiser des arbitrages et suivre leur pertinence.

Fidélisation commerciales :

• Identifier, conquérir, fidéliser des clients à potentiel patrimonial afin de réaliser ses objectifs.
• Animer un réseau de prescripteurs et partenaires.

Veille réglementaire - Veille métier :

• Suivre les évolutions réglementaires, juridiques, fiscales.
• S'informer sur l'actualité économique, financière et boursière.

Informations de ce poste :

Poste en CDI

Statut Cadre - Forfait jours

Salaire : 45K€ brut fixe annuel selon profil et expérience avec RTT et part variable.

Poste basé sur Paris 8ème - Saint Augustin (ligne 9)

De formation supérieure en finance, vous justifiez d'une expérience de 2 / 3 ans minimum sur une fonction similaire en Family Office ou banque privée ou cabinet de gestion de patrimoine. Vous avez de vraies compétences commerciales dans le domaine du private equity ou SCPI.

Vous avez un esprit critique, un bon relationnel, vous êtes rigoureux, créatif et curieux ? Vous souhaitez travailler avec une clientèle exigeante et prestigieuse ? Alors n'hésitez plus et postulez !

« Voluntae, votre réussite est notre volonté »