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Conseiller Patrimonial H / F (MIA)
Job summary
Une société de gestion de patrimoine recherche des conseillers en gestion de patrimoine indépendants. Ce rôle implique de développer un portefeuille de clients, d'analyser leurs besoins et de préconiser des solutions adaptées. Une formation gratuite certifiante est proposée, mettant l'accent sur un accompagnement personnalisé. La rémunération peut aller de 40 000€ à 80 000€ par an. Flexibilité dans les horaires, travail à domicile occasionnel et déplacements fréquents sont attendus.
Benefits
Qualifications
- Doit être capable de développer un portefeuille de clients patrimoniaux.
- Compétences requises en analyse des besoins des clients.
- Doit être autonome dans le suivi stratégique des clients.
Responsibilities
- Développer un portefeuille de clients patrimoniaux.
- Analyser les besoins des clients.
- Dresser un bilan patrimonial.
- Préconiser des solutions adaptées.
- Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place.
- Développer votre réseau de prescripteurs.
- Fidéliser et accompagner les clients.
Skills
Education
Que vous soyez déjà business developer, conseiller en gestion de patrimoine ou en reconversion, nous serons ravis d'échanger avec vous sur nos opportunités professionnelles.
Créé en 2004, CAPFINANCES, spécialiste de la gestion de patrimoine, réalise à nouveau une croissance à deux chiffres en 2025, grâce à son réseau de plus de 1000 conseillers partenaires et sa présence nationale.
Nous vous offrons une formation délivrant la capacité professionnelle ORIAS II pour devenir conseiller en gestion de patrimoine indépendant.
Evidemment, nous vous proposons un accompagnement terrain solide et sur-mesure afin de connaitre la réussite sans tarder en conseillant les clients tout au long de leur vie en terme de :
- Préparation retraite
- Succession
- Protection de la famille
- Fiscalité
- Enrichissement personnel
- Investissement immobilier
Venez découvrir notre réseau et le métier de conseiller patrimonial lors d'une journée immersion !
- Développer un portefeuille de clients patrimoniaux
- Analyser les besoins des clients
- Dresser un bilan patrimonial
- Préconiser des solutions adaptées
- Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place
- Développer votre réseau de prescripteurs
- Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d’investisseurs
- Une formation gratuite et certifiante ORIAS II
- Une formation continue à disposition
- Un large éventail de solutions patrimoniales haut de gamme
- Un réseau de conseillers indépendants reconnu partout en France
- Un accompagnement terrain très solide
- Un aventure entrepreneuriale palpitante
- Des outils digitaux innovants à disposition
Bénéficiez d’un revenu attractif à la hauteur de votre travail !
Commissionnement à J+15 !
Il y a plusieurs types de commissionnement en fonction des produits proposés au client.
Dans un souci de confidentialité, nous ne communiquons pas sur les pourcentages de commissionnement.
Nous avons un panel très large de produits d’assurance, le commissionnement varie et est en fonction du produit distribué.
Par exemple, nous avons un produit qui peut être rémunéré entre 20 % & 25 % et un deuxième produit entre 28 % & 35 %.
Les détails précis de la rémunération de la commission seront donnés lors de notre rencontre.
On se rencontre, on en discute ?
- Un rendez-vous de présentation
- Une journée découverte
- Un rendez-vous d'enregistrement
Type d'emploi : Temps plein, Indépendant / freelance
Rémunération : 40 000,00€ à 80 000,00€ par an
- Flextime
- Travail à domicile occasionnel
- Français (Requis)
- Permis B (Requis)
Déplacements fréquents
* The salary benchmark is based on the target salaries of market leaders in their relevant sectors. It is intended to serve as a guide to help Premium Members assess open positions and to help in salary negotiations. The salary benchmark is not provided directly by the company, which could be significantly higher or lower.