Conseiller en gestion de patrimoine H / F

ASTORIA FINANCE; Saint-Étienne; Sur place; EUR 45 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de gestion de patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine confirmé à Saint-Étienne. Le candidat doit avoir au moins 5 ans d'expérience, un Bac +5, et une forte capacité d'écoute. Les missions incluent l'analyse des patrimoines des clients et des préconisations sur mesure. L'entreprise offre un environnement stimulant, une rémunération attractive, ainsi que divers avantages. Si vous aimez le conseil et le challenge, ce poste est fait pour vous.

Prestations

Tickets restaurant (Swile)

RTT

CSE

Séminaires régionaux et nationaux

Qualifications

• Minimum 5 ans d'expérience en gestion de patrimoine.
• Certification AMF souhaitée.
• Formation Bac +5 dans une grande école ou université reconnue.

Responsabilités

• Analyse globale du patrimoine des clients.
• Accompagnement d'un portefeuille dédié.
• Préconisations sur mesure en gestion de patrimoine.
• Engagement dans les challenges commerciaux.

Connaissances

Autonomie

Relationnel

Capacité d'écoute

Formation

Bac +5

Description du poste

Le Groupe Astoria est un acteur majeur en gestion de patrimoine, courtage et gestion privée, opérant à travers ses marques Astoria Finance, Astoria Courtage et INSINIA . Depuis 2002, le Groupe accompagne des particuliers, familles et chefs d’entreprises par une approche patrimoniale globale à 360° et répond aux problématiques de préparation à la retraite, transmission, optimisation fiscale.

Le Groupe en quelques chiffres :

• 💼 12,6 Mds € d'encours sous gestion
• 👨👩👧👦 110 000 clients accompagnés
• 🏢 42 agences partout en France
• 🤝 450 collaborateurs engagés

Rejoignez notre agence de Saint‑Etienne !

Dans le cadre de notre développement, ASTORIA FINANCE recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine confirmé (H / F) pour intégrer notre bureau dynamique de Saint‑Etienne.

Vos missions

• Analyse globale du patrimoine de vos clients (aspects civils, fiscaux et sociaux)
• Accompagnement & fidélisation d’un portefeuille dédié (environ 30 à 40 M€ d’encours)
• Préconisations sur‑mesure à travers une large gamme de solutions : Private Equity, PER, assurance‑vie luxembourgeoise, contrat de capitalisation, SCPI, GFI, immobilier défiscalisant (Pinel, Malraux, MH, LMNP)…
• Veiller à la cohérence entre l’allocation financière et le profil de risque
• Participation active aux campagnes d’arbitrage et aux relances clients
• Engagement dans les challenges commerciaux et participation aux réunions d’équipe.

Ce que nous vous offrons

🚀 Une entreprise en pleine expansion avec de fortes ambitions de croissance

🎓 Un parcours d’intégration structuré et un accompagnement métier dès votre arrivée

📊 Une rémunération attractive & déplafonnée , basée sur vos résultats

👥 Un soutien quotidien par nos experts en ingénierie patrimoniale et notre back‑office

🌍 Un environnement stimulant avec une gamme de solutions en architecture ouverte

🎫 Avantages :

Tickets restaurant (Swile), RTT, CE

CSE, séminaires régionaux et nationaux…

Votre profil

Issu(e) d’une formation Bac +5 (grande école ou université reconnue)

Vous justifiez d’au moins 5 ans d’expérience réussie dans la gestion de patrimoine

Autonome, rigoureux(se), doté(e) d’un excellent relationnel et d’une forte capacité d’écoute.

La certification AMF est souhaitée.

Vous êtes animé(e) par le goût du conseil, du challenge et l’envie de faire la différence.

La suite ?

📩 Envoyez-nous votre candidature !

Si votre profil correspond, vous serez rapidement contacté(e) pour un entretien où nous aurons l’opportunité d’échanger sur votre projet professionnel et la manière dont Astoria peut y répondre.