Conseiller en Gestion de Patrimoine - 54 Sud H / F H / F

Groupama-fr; Nancy; Hybride; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de gestion de patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine basé à Nancy. Le candidat devra conseiller les clients sur des solutions adaptées à leurs besoins, développer un portefeuille et animer le réseau commercial. Diplôme Bac+5 en Gestion de Patrimoine ou expérience pertinente est requis.

Qualifications

• Diplômé(e) d'un 3ème cycle en Gestion de Patrimoine ou expérience en produits financiers.
• Capacité à établir une relation privilégiée avec les clients.
• Sensibilité à l'Immobilier d'Investissement.

Responsabilités

• Conseiller en produits adaptés aux besoins de gestion de patrimoine.
• Animer le réseau commercial et développer le portefeuille client.
• Établir une stratégie patrimoniale à long terme avec les clients.

Connaissances

Qualité d'écoute

Empathie

Orienté résultats

Sens pédagogie

Formation

Diplôme Bac+5 en Gestion de Patrimoine

Description du poste

Description du poste

Intitulé du poste

Conseiller en Gestion de Patrimoine - 54 Sud H / F H / F

Description de la mission

Rattaché(e) au Responsable Développement Vie Finances, vous conseillez vos clients ou prospects en leur proposant les produits adaptés à leurs besoins en gestion de patrimoine.

Dans le cadre de cette mission :

• Vous animez le réseau commercial auquel vous êtes rattaché(e) afin d being recommandé(e) aux clients à potentiel GP du portefeuille Groupama.
• Vous développez le portefeuille qui vous est confié avec l'appui des actions commerciales organisées par la Caisse Régionale.
• Vous vous appuyez sur un réseau d'élus afin d'animer votre marché et d'être recommandé(e) auprès des prospects Groupama.
• Vous définissez avec vos clients une stratégie patrimoniale de long terme, la déclinez en solutions et établissez un programme relationnel avec vos clients décliné au travers de points de contacts cadencés et adaptés.
• Vous commercialisez la gamme de produits GP Groupama au travers de l'élaboration de solutions clients.
• Vous optimisez la gestion de leur patrimoine en construisant des solutions adaptées, pertinentes et en parfaite liaison avec le besoin client.

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Profil

Vous êtes idéalement diplômé(e) d'un 3ème cycle en Gestion de Patrimoine (AUREP...), et / ou vous justifiez d'une expérience réussie dans la commercialisation de produits financiers à forte valeur ajoutée.

Votre succès repose en grande partie sur la qualité de contact que vous êtes capable d'initier avec les clients ou prospects que vous rencontrez et qui doit rapidement se transformer en une relation privilégiée.

Vos qualités d'écoute et d'empathie vous permettront d'établir des préconisations de qualité après une découverte globale des attentes, des besoins et des ambitions de votre client ou prospect.

Votre orientation résultat ainsi qu'une sensibilité toute particulière à l'Immobilier d'Investissement sous toutes ses formes, constitue un élément fondamental de votre réussite.

Votre sens de la pédagogie vous permettra par ailleurs d'accompagner les collaborateurs du réseau commercial et de leur apporter la valeur ajoutée attendue.

Profil principal

Banque / Finance - Gestion de patrimoine

Type de contrat

Télétravail

Pas de télétravail

Statut conventionnel appliqué / Classe

CCN Stés Assurance 27 mai 1992 / Classe 5

Catégorie emploi

Cadre

Management d'équipe

Localisation du poste

Localisation du poste à pourvoir

France, Grand Est, MEURTHE ET MOSELLE (54)

Ville

Laxou

Code postal

Rue de la Vologne, 54520 Laxou, France

Critères candidat

Niveau d\'études min. requis

Bac+5 et plus

Niveau d\'expérience min. requis

2 à 5 ans

Demandeur

Date limite de dépôt de candidature

31 / 10 / 2025