Gestionnaire Patrimoine H / F

Nextep HR; Rouen; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Un cabinet de recrutement recherche un gestionnaire de patrimoine à Rouen. Vous ferez croître et fidéliser un portefeuille clients tout en réalisant des bilans patrimoniaux. Le candidat idéal a un Bac +2/3 et une expérience en vente de solutions d'épargne ou patrimoniales. Ce poste offre une structure de soutien tout en permettant d'exercer de manière autonome.

Qualifications

• Expérience dans la vente de solutions patrimoniales ou d'épargne.
• Capacité à réaliser des bilans patrimoniaux.
• Autonomie et goût du challenge commercial.

Responsabilités

• Développer le chiffre d'affaires et fidéliser les clients.
• Réaliser des bilans patrimoniaux pour analyser les besoins.
• Proposer des solutions adaptées en gestion de patrimoine.

Connaissances

Gestion de portefeuille client

Développement commercial

Analyse patrimoniale

Formation

Bac +2 / 3

Description du poste

Le cabinet de recrutement Nextep HR recherche, pour l'un de ses clients spécialisé dans le conseil en gestion de patrimoine et la distribution de solutions d'épargne, retraite et prévoyance, un gestionnaire de patrimoine H / F. Rattaché à l'inspecteur commercial, vous contribuez activement au développement du chiffre d'affaires et à la fidélisation de votre portefeuille clients. Vous aurez pour missions : - Développer le chiffre d'affaires et fidéliser un portefeuille clients existant. - Réaliser des bilans patrimoniaux pour analyser la situation et les besoins des clients. - Identifier les opportunités de conseil et de vente en matière de gestion de patrimoine. - Proposer des solutions adaptées issues d'une large gamme de produits financiers et d'assurances.

Titulaire d'un Bac +2 / 3, vous justifiez d'une expérience réussie dans la vente de solutions patrimoniales, d'assurance ou d'épargne, acquise au sein d'un réseau ou en tant qu'indépendant, et vous souhaitez exercer votre activité sous un statut libéral tout en bénéficiant d'un accompagnement structuré. Entrepreneur et autonome, vous avez le goût du challenge commercial et appréciez travailler en synergie avec une équipe pour développer et fidéliser votre clientèle. Chargée de recrutement : Huet Marie