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Sachbearbeiter (m / w / d) Investmentfonds / Kapitalanlagen
Job summary
Ein führender Finanzdienstleister sucht einen Vertriebsmitarbeiter im Kapitalsservice in Hannover. Sie sind die erste Anlaufstelle für Vertriebspartner, pflegen die Kommunikation und koordinieren interne Abläufe. Voraussetzung ist eine kaufmännische Ausbildung oder vergleichbare Erfahrung sowie gute MS-Office-Kenntnisse. Das Unternehmen bietet ein stabiles Umfeld mit Einarbeitung, Gesundheitsleistungen und Entwicklungsmöglichkeiten, inklusive Fachtrainings im Bereich Kapitalanlagen.
Benefits
Qualifications
- Solide MS-Office-Skills, insbesondere in Excel und Outlook.
- Gute Kenntnisse in Kapitalanlage-Basics (Fonds, ETFs, etc.).
- Sehr gutes Deutsch (C1) und klare schriftliche Ausdrucksweise.
Responsibilities
- Erste Anlaufstelle für Vertriebspartner via Telefon und E-Mail.
- Pflege von Dokumenten und Daten im CRM-System.
- Vorbereitung von Unterlagen für Vertriebspartner.
Skills
Education
Tools
Über unsDu arbeitest präzise, hältst Zusagen ein und hast Freude an klaren Abläufen? Im Vertriebsservice Kapitalanlagen bist du die verlässliche erste Adresse für unsere Vertriebspartner : mit fachlichem Anspruch, Eigenverantwortung für Vorgänge und sauberer Dokumentation.
Die GLOBAL-FINANZ gehört zu den führenden Finanzdienstleistern in Deutschland mit Sitz in Bonn. Wir begleiten Kundinnen und Kunden beim Vermögensaufbau, in der Altersvorsorge und bei Immobilieninvestments gemeinsam mit unseren Vertriebspartnern, lösungsorientiert und auf Augenhöhe.
- Erste Anlaufstelle für unsere Vertriebspartner (Telefon / E-Mail) und schnelles Ticket-Handling.
- Koordination mit anderen Fachabteilungen.
- Dokumente & Daten : Pflege im CRM, Check auf Vollständigkeit / Plausibilität, Ablage nach Vorgabe.
- Vorbereitung von Unterlagen (z. B. Produktinfos, Angebotsbausteine, Checklisten).
- Reporting & Transparenz : Aktualisierung von Status-Übersichten und Standardreports (Excel)
- Info-Mails an Partner auf Basis von Templates (keine eigenständige Kampagnenkonzeption).
- Mitarbeit bei Terminen / Workshops (Organisation, Teilnehmerlisten, Protokolle).
- Kaufmännische Ausbildung (z. B. Bank / Versicherung / Industrie) oder vergleichbare Praxis im Vertriebsservice / Backoffice eines regulierten Umfelds.
- Solide MS-Office-Skills, v. a. Excel und Outlook; CRM-Erfahrung von Vorteil.
- Grundverständnis von Kapitalanlage-Basics (z. B. Fonds / ETFs, Risikoklassen, Produktunterlagen) & Bereitschaft zur gezielten Vertiefung.
- Sehr gutes Deutsch (C1), klare schriftliche Ausdrucksweise, verbindliche Kommunikation.
- Arbeitsstil : strukturiert, qualitätsbewusst und termintreu.
- Stabiles Umfeld & Einarbeitung mit klaren Prozessen & interner Akademie.
- Gesundheit & Vorsorge : Arbeitgeberfinanzierte bAV, bKV, steuerfreie Sachbezüge (Firmenkarte).
- Wertschätzung & Extras : Bonus, Weihnachtsgeld, Geburtstag frei, kostenfreie Softdrinks.
- Arbeitsweise : Moderne Tools, kurze Wege, kollegiales Team, Möglichkeit auf Homeoffice & Büro in Bonn mit Wohlfühlatmosphäre.
- Entwicklung : Fachtrainings Kapitalanlagen (Praxis), Excel- / CRM-Schulungen, Perspektive zur Spezialisierung im Vertriebsservice.
KontaktKlingt das nach dir? Dann freuen wir uns auf deine aussagekräftige Bewerbung!
Ansprechpartner
Julian Hertinger
Leiter Kapitalanlagen
(Inhalt entfernt)
* The salary benchmark is based on the target salaries of market leaders in their relevant sectors. It is intended to serve as a guide to help Premium Members assess open positions and to help in salary negotiations. The salary benchmark is not provided directly by the company, which could be significantly higher or lower.