Conseiller spécialisé en patrimoine

Réseau La Poste; Dijon; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de services financiers recherche un Conseiller spécialisé en patrimoine à Dijon. Le candidat devra établir et maintenir des relations solides avec une clientèle haut de gamme. Des compétences en négociation et en analyse patrimoniale sont essentielles, avec une expérience minimale de 5 ans en tant que conseiller généraliste. Vous serez responsable de la réalisation de bilans patrimoniaux et de projets d'investissement afin de répondre aux besoins spécifiques des clients.

Qualifications

• Experience de 5 ans minimum en tant que conseiller généraliste.
• 2 ans minimum en clientèle patrimoniale.

Responsabilités

• Installer une relation durable et de confiance avec la clientèle.
• Réaliser des bilans patrimoniaux et élaborer des projets d'investissement.
• Accompagner les clients dans leurs problématiques successorales.

Connaissances

Relation client

Négociation

Analyse patrimoniale

Formation

Bac+2

Bac+3/4

Description du poste

Overview

Conseiller spécialisé en patrimoine H/F Dijon Réseau La Poste•Dijon

Description de poste: LE GROUPE LA POSTE change, nos métiers évoluent, votre avenir s'accélère. Services-Courrier-Colis, La Banque Postale, Geopost, Réseau et Numérique : dans chacune des activités du Groupe, nos 253 000 collaborateurs imaginent ensemble les services de demain. Et si votre avenir était ici ?

Dans le cadre des objectifs de développement du chiffre d'affaires de La Banque Postale, vous assurez l'intégralité de la relation commerciale auprès d'une clientèle « haut de gamme ».

Responsibilities

• Vous installez une relation durable et de confiance avec une clientèle avertie que vous rencontrez en agence ou à domicile si besoin.
• Vous réalisez des bilans patrimoniaux et élaborez des projets d'investissement permettant à vos clients de défiscaliser leurs biens et revenus.
• Vous exercez un devoir de conseil lié à la valorisation d'actifs, en fonction de l'appétence au risque et des objectifs moyens/long termes, propres à chacun de vos clients.
• Vous les accompagnez dans la résolution de leurs problématiques successorales par préconisation de dispositifs d'abattements, donation, assurance ou prévoyance.
• Vous démarchez une clientèle « à potentiel » par prospection, référencement, recommandation ou prescription.
• Vous instruisez les dossiers de crédits immobiliers et prenez des décisions tarifaires.
• Vos talents de négociateur et votre adaptabilité vous permettent d'accomplir des performances commerciales individualisées pour chaque client.
• A la recherche permanente du résultat, vous suivez de près vos objectifs et identifiez les actions à mettre en œuvre pour les atteindre tout en veillant à la satisfaction des clients.
• Vous élevez votre rigueur et votre expertise en réalisant une veille régulière de la concurrence, des marchés et des techniques produits.

Qualifications

• Bac+2 avec expérience de 5 ans min. de conseiller généraliste et 3 ans min. de patrimonial.
• Bac+3/4 avec 2 ans min. en tant que conseiller généraliste et 2 ans min. en clientèle patrimoniale.

Si votre profil est retenu, nous vous inviterons à passer la première étape de sélection en ligne. Vous recevrez dans ce cas un lien par mail. #LI-DRHU

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