Conseiller Patrimonial Senior – Investissements et Stratégie

Réseau La Poste; Dijon; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de services financiers recherche un Conseiller spécialisé en patrimoine à Dijon. Le candidat devra établir et maintenir des relations solides avec une clientèle haut de gamme. Des compétences en négociation et en analyse patrimoniale sont essentielles, avec une expérience minimale de 5 ans en tant que conseiller généraliste. Vous serez responsable de la réalisation de bilans patrimoniaux et de projets d'investissement afin de répondre aux besoins spécifiques des clients.

Qualifications

• Experience de 5 ans minimum en tant que conseiller généraliste.
• 2 ans minimum en clientèle patrimoniale.

Responsabilités

• Installer une relation durable et de confiance avec la clientèle.
• Réaliser des bilans patrimoniaux et élaborer des projets d'investissement.
• Accompagner les clients dans leurs problématiques successorales.

Connaissances

Relation client

Négociation

Analyse patrimoniale

Formation

Bac+2

Bac+3/4

Description du poste

Une entreprise de services financiers recherche un Conseiller spécialisé en patrimoine à Dijon. Le candidat devra établir et maintenir des relations solides avec une clientèle haut de gamme. Des compétences en négociation et en analyse patrimoniale sont essentielles, avec une expérience minimale de 5 ans en tant que conseiller généraliste. Vous serez responsable de la réalisation de bilans patrimoniaux et de projets d'investissement afin de répondre aux besoins spécifiques des clients.