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Résumé du poste
Une institution bancaire renommée située à Marmoutier recherche un conseiller bancaire pour accompagner et développer un portefeuille diversifié. Le candidat idéal saura détecter les besoins des clients, effectuer des analyses patrimoniales, et proposer des offres adaptées. Ce poste offre une collaboration étroite avec une équipe dynamique dans un environnement centré sur la satisfaction client.
Qualifications
- Expérience dans le conseil financier et la gestion de portefeuilles.
- Capacité à détecter les besoins des clients et à analyser leur situation patrimoniale.
- Compétences en présentation et négociation d'offres bancaires.
Responsabilités
- Accompagner et développer un portefeuille clients diversifié.
- Détecter les besoins clients et réaliser des analyses patrimoniales.
- Proposer et présenter des offres bancaires adaptées.
- Intégrer une entreprise, 100% orientée vers la satisfaction de ses clients et qui agit pour la société
- Partager notre vision que l’humain a de l’avenir et que la banque de demain se doit d’être inclusive
- Progresser au sein d’une grande entreprise et d’un groupe international (Crédit Agricole)
- Accompagner et développer un portefeuille diversifié par des actions de prospection et du conseil
- Détecter les besoins de vos clients et effectuer l’analyse patrimoniale dans son ensemble;
- Proposer et présenter précisément (mise en valeur et négociation) des offres bancaires et assurantielles classiques adaptées aux besoins des clients (mandat de gestion, produits de capitalisation, produits de diversification, crédits patrimoniaux…)
- Proposer et présenter des produits élaborés et plus spécifiques tels que l’assurance-vie ou la gestion sous mandat;
- Conseiller tout en portant une attention particulière à la maîtrise des risques et à la rentabilité globale de la relation
- Personnaliser et adapter vos conseils en vous appuyant sur l’outil intelligent Solutions épargnes
Vous intégrez une agence collaborative, au plus proche de nos clients que vous conseillez en agence ou à distance (visioconférence, vente et signature à distance).
Vous travaillerez en étroite collaboration avec l’ensemble des conseillers de votre agence et votre manager qui vous accompagneront également durant votre intégration.
Parce que la relation client est notre cœur de métier, votre expérience sur la clientèle privée et votre implication vous permettront de progresser vers des fonctions au sein du pôle Banque privée LCL ou, vers des fonctions plus transverses ou managériales.
Le processus de recrutement comporte, pour ce poste, 3 étapes:
- Réalisation d’un test adapté à votre métier
- Entretien avec un recruteur (RH)
- Entretien avec un manager (métier)
Devenir la première banque urbaine n°1 de la satisfaction client
100% digitale et 100% humain
Si vous vous retrouvez dans nos valeurs et stratégie,n’attendez plus, postulez!
Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
* Le salaire de référence se base sur les salaires cibles des leaders du marché dans leurs secteurs correspondants. Il vise à servir de guide pour aider les membres Premium à évaluer les postes vacants et contribuer aux négociations salariales. Le salaire de référence n’est pas fourni directement par l’entreprise et peut pourrait être beaucoup plus élevé ou plus bas.