Stagiaire Analyste M&A H/F

In Extenso; Auvergne-Rhône-Alpes; Sur place; EUR 100 000 - 125 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de conseil en stratégie recherche un(e) stagiaire Analyste M&A pour rejoindre son bureau à Lyon dès janvier/mars 2026. Le candidat devra contribuer aux dossiers de fusion-acquisition, rédiger des documents, réaliser des études de marché et participer aux rendez-vous avec les clients. Une formation bac +5 et une solide motivation pour le secteur sont requises.

Qualifications

• Bonne connaissance des équilibres économiques et financiers.
• Motivation pour le domaine d'activité.
• Étudiant(e) en fin d'études idéalement.

Responsabilités

• Contribuer aux dossiers de fusion-acquisition en cours.
• Participer à l’exécution des opérations confiées par les clients.
• Rédiger des pitchs et mémorandums d’information.
• Réaliser des études de marché et qualifier des cibles.
• Développer des contacts et participer à des rendez-vous clients.

Connaissances

Connaissance des équilibres économiques et financiers des entreprises

Aisance relationnelle

Dynamisme

Capacité à travailler de manière autonome

Excellent niveau écrit et oral

Formation

Formation bac +5

Description du poste

Présentation

Avec un réseau de 7 300 collaborateurs et plus de 280 agences réparties sur tout le territoire, In Extenso est leader de l’expertise comptable, du conseil et des services professionnels pour les TPE-PME. En croissance ininterrompue depuis sa création en 1991, In Extenso accompagne les artisans, commerçants, chefs d'entreprise, professions libérales et associations pour créer, gérer ou développer leur entreprise ou leur activité. Nous accompagnons nos clients à tous les stades de la vie de l’entreprise et sur l’ensemble des domaines liés à la gestion de leur activité : comptabilité, fiscalité, gestion, juridique, conseil social et paies, gestion du patrimoine du dirigeant, conseil en innovation-croissance jusqu’à la transmission d’entreprise. Nous sommes l’interlocuteur privilégié de plus de 160 000 clients appartenant à tous les secteurs d’activité et avons réalisé en 2024 un chiffre d’affaires de 600 milhões d’euros.

InExtenso Finance recrute un stagiaire Analyste M&A Small Cap pour son bureau de Lyon à partir de janvier/mars 2026.

DESCRIPTION DU POSTE

Rattaché aux Directeurs et Managers, le stagiaire contribuera aux dossiers de fusion-acquisition en cours. En fonction des dossiers en cours, il sera amené à intervenir sur tout ou partie des étapes suivantes :

• Participer à l’exécution des dossiers d’opérations de haut de bilan confiées par nos clients : financement, augmentation de capital, cession, fusion, acquisition, conseil stratégique (réorganisation de capital, partenariats industriels…).
• Rédiger des pitchs et des mémorandums d’information ainsi que des comptes rendus.
• Réaliser des études de marché, rechercher et qualifier des cibles, développer des contacts.
• Participer à la mise en place des data rooms, à l’élaboration des montages financiers, aux négociations des lettres d’intention, des garanties de passif, des protocoles d’accords et des pactes d’actionnaires.
• Action commerciale : identification des besoins des prospects afin de répondre à leurs problématiques, préparation de propositions commerciales, organisation et participation à des réunions avec des dirigeants d’entreprises, proposition de montages financiers, rédaction de comptes rendus de réunions.
• Et plus généralement : participer à l’ensemble des fonctions du cabinet en relation avec la recherche et l’accompagnement des clients et contreparties.

Le stagiaire pourra progressivement participer aux rendez-vous clients/prospects, avec nos associés.

PROFIL RECHERCHÉ

Candidat(e) de formation bac +5, vous justifierez impérativement d’une bonne connaissance des équilibres économiques et financiers des entreprises et d’une forte motivation pour ce domaine d’activité. Étudiant(e) en fin d’études idéalement.

Nous insistons sur les connaissances techniques, comptables et financières, sur l’aisance relationnelle ainsi que sur l’autonomie, la forte implication, le dynamisme, l’aisance à l’écrit, à l’oral et au téléphone et l’excellente présentation.

A PROPOS D’IN EXTENSO FINANCE

InExtenso Finance est un acteur de référence dans le conseil en stratégie et ingénierie financière et dans l’accompagnement et la conduite d’opérations de cession, acquisition et financement pour les PME et leurs dirigeants. Reconnu comme un des leaders français du Small Market, InExtenso Finance accompagne les entreprises cotées et non cotées, de 1 à 100 millions d’euros de chiffre d’affaires et a réalisé plus de 1000 opérations de fusions et acquisitions.

InExtenso Finance est une entité du groupe In Extenso (280 bureaux en France, 7300 collaborateurs, 600 millions d’euros de chiffre d’affaires).