Conseiller en Gestion de Patrimoine — Portefeuille & Stratégie

UFF; À distance; EUR 20 000 - 40 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de gestion de patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour gérer et développer un portefeuille de clients. Vous serez responsable de la prospection et de la mise en œuvre de stratégies patrimoniales personnalisées. Le candidat idéal doit justifier d'une expérience en gestion de patrimoine et détenir les habilitations nécessaires. Ce poste est en full-time, avec des opportunités d'évolution et un environnement de travail flexible.

Prestations

Rémunération déplafonnée

Accompagnement par un manager

Titres restaurant

Épargne salariale et retraite

Prévoyance et mutuelle d'entreprise

Formation interne

Télétravail possible

Qualifications

• Au moins 1 an d'expérience en gestion de patrimoine, dont 6 mois en vente de produits financiers.
• Détention des habilitations et certifications requises.

Responsabilités

• Gérer et développer un portefeuille de clients.
• Prospecter de nouveaux clients en respectant la stratégie de la société.
• Analyser le patrimoine des clients et proposer des solutions adaptées.

Connaissances

Sens du conseil

Aisance relationnelle

Rigueur

Autonomie

Engagement

Formation

Formation Bac‑3 à Bac‑5 en finance, gestion de patrimoine, ou banque

Description du poste

Une société de gestion de patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour gérer et développer un portefeuille de clients. Vous serez responsable de la prospection et de la mise en œuvre de stratégies patrimoniales personnalisées. Le candidat idéal doit justifier d'une expérience en gestion de patrimoine et détenir les habilitations nécessaires. Ce poste est en full-time, avec des opportunités d'évolution et un environnement de travail flexible.