Conseiller en gestion de patrimoine

Groupe Euodia; Rennes; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Un cabinet de gestion de patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) pour développer et gérer un portefeuille clients de manière autonome. Les candidats doivent avoir une formation supérieure en gestion de patrimoine, finance ou droit, ainsi qu'une certification AMF. Une formation de 4 semaines est fournie. Ce poste offre un environnement stimulant à Rennes et des outils performants pour le suivi client.

Prestations

Formation complète à l'arrivée

Accès à un back-office dédié

Outils de communication performants

Qualifications

• Certification AMF requise (ou à obtenir avant démarrage).
• Une première expérience dans le conseil patrimonial est un plus, mais non obligatoire.
• Une formation initiale de 4 semaines est dispensée à votre arrivée.

Responsabilités

• Développer et gérer en autonomie votre portefeuille clients.
• Identifier les besoins patrimoniaux des prospects et clients.
• Réaliser des bilans patrimoniaux et élaborer des stratégies personnalisées.

Connaissances

Fibre commerciale

Sens de l'écoute

Rigueur

Esprit entrepreneurial

Formation

Formation supérieure en gestion de patrimoine, finance, droit ou équivalent (Bac+4/5)

Outils

Logiciel CRM (Albr)

Description du poste

Descriptifdeposte–Conseiller / conseillèreenGestiondePatrimoine Indépendant(e)

📍 Localisation : Euodia–AntennedeRennes

📁 Statut : Indépendant(e)

Àproposd’Euodia

Euodiaestuncabinetdegestiondepatrimoineindépendant,implantéàNeuilly-sur-Seine,quiaccompagneuneclientèleexigeantedanslastructuration,l’optimisationetlesuivideleurpatrimoine.Fondésurdesvaleursd’expertise,detransparenceetd’accompagnementsur-mesure,legroupeproposeuneapprocheglobale,alliantconseiljuridique,fiscal,financieretimmobilier.

Vosmissions :

EntantqueCGPindépendant,vousdéveloppezetgérezenautonomievotreportefeuilleclients,toutenbénéficiantdel’appuitechnique,juridiqueetcommerciald’Euodia.Vosprincipalesmissionssont :

• Identifierlesbesoinspatrimoniauxdevosprospectsetclients
• Réaliserdesbilanspatrimoniauxetélaborerdesstratégiespersonnalisées
• Conseilleretmettreenplacedessolutionsadaptées : assurance-vie,SCPI,immobilier,PrivateEquity,etc.
• Suivrelarelationclientdansletempsetmettreàjourlespréconisations
• Assurerunreportingrégulieràl’aidedulogicielmétier Albr

Profilrecherché

• Formationsupérieureengestiondepatrimoine,finance,droitouéquivalent(Bac+4 / 5)
• Unepremièreexpériencedansleconseilpatrimonialestun plus ,mais nonobligatoire
• Une formationinitialede4semaines estdispenséeàvotrearrivéepourmaîtrisernosoutils,notreapprocheconseiletnotregammedesolutions
• CertificationAMFrequise(ouàobteniravantdémarrage)
• Fibrecommerciale,sensdel’écoute,rigueuretespritentrepreneurial

Cequenousoffrons

• Une formationcomplèteàl’arrivée etunaccompagnementrégulier
• Unelargegammedesolutionspatrimonialeshautdegamme
• Un logicielCRMintégré(Albr) pourlagestionetlesuividevosclients
• L’accèsàun back-officedédié etàdesoutilsdecommunicationperformants
• Unenvironnementstimulant,bienveillantetorientéperformance,dansnoslocauxdeRennes