CONSEILLER / CONSEILLERE PATRIMONIAL(E)(H / F)

LYONNAISE DE BANQUE (CIC Monaco); Villeurbanne; Sur place; EUR 35 000 - 45 000; Plein temps

Résumé du poste

Une banque moderne et humaine dans la région Auvergne-Rhône-Alpes recherche un conseiller client pour piloter un portefeuille de clients patrimoniaux et offrir des conseils financiers personnalisés. Vous serez accueilli(e) dans une équipe dynamique et aurez l'opportunité d'intégrer un environnement de travail collaboratif, tout en développant vos compétences dans le secteur bancaire.

Qualifications

• Expérience réussie en vente de solutions bancaires ou relation client.
• Capacité à fidéliser et anticiper les besoins des clients.
• Compétences en conseil sur des problématiques financières.

Responsabilités

• Piloter un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Conseiller les clients sur des problématiques juridiques et fiscales.
• Collaborer avec des spécialistes internes pour des solutions multi-services.

Connaissances

Relationnel

Gestion de portefeuille

Analyse des risques

Adaptabilité

Description du poste

A propos de l'entreprise

Site Internet : www.cic.fr

Filiale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, CIC Lyonnaise de Banque bénéficie de moyens d'action de tout premier ordre et affirme sa présence dans le grand quart sud-est de la France.

Grâce à son réseau de 420 agences et à ses activités bancaires spécialisées logées dans des filiales aux compétences techniques éprouvées, CIC Lyonnaise de Banque propose à ses clients, du marché Grand Public, de l'Entreprise et de la Banque Privée, une gamme complète de produits et de services, à forte valeur ajoutée, adaptée à leurs besoins.

A propos du poste

• Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal
• Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie
• Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés
• Co-construire avec l'appui de spécialistes internes des réponses multi-services pour vos clients

Vous serez accompagné(e) par votre Directeur d'agence et vous travaillerez en étroite collaboration avec les autres commerciaux.

Profil recherché

Votre personnalité avant tout. Votre goût pour le relationnel, démontré lors d'une première expérience réussie en vente de solutions bancaires ou relation client. Votre tempérament facilitateur dans vos interactions avec les clients et les autres collaborateurs.

Vous savez ?

• Gérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une logique de partenariat
• Entretenir une relation de proximité et mettre à disposition votre expertise de spécialiste de l'investissement à leur service
• Détecter et analyser les risques liés aux enjeux et marché du client
• S'investir dans la dynamique d'une équipe et contribuer au développement des compétences de l'équipe

Vous êtes :

• Sociable car vous avez un véritable sens de la relation : échanger avec les clients et évoluer en équipe
• Adaptable car vous savez faire face à de nouvelles situations, être souple et force de proposition pour les aider à concrétiser leurs projets
• Curieux(se) car vous informer sur le marché et ses tendances vous permet d'être encore plus pertinent(e) dans votre conseil
• Rigoureux(se) car vous maîtrisez les risques et gérez les intérêts financiers, juridiques et fiscaux de vos clients

Vous vous reconnaissez ? Vous êtes prêt(e) à vous investir dans une banque humaine, moderne et engagée sur son territoire, rejoignez la dynamique collective Crédit Mutuel Alliance Fédérale : postulez!