Assistant(e) commercial(e) H/F

UAF LIFE Patrimoine; Paris; Sur place; EUR 30 000 - 40 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de gestion de patrimoine recherche un(e) Assistant(e) Commercial(e) pour accompagner les Responsables de Développement Commercial. Vous serez responsable du suivi et du développement du portefeuille clients tout en assurant une interface efficace entre les différents services. Une expérience de 2 ans dans le domaine de l'assurance vie est requise. Ce poste offre des opportunités de formation aux services numériques et implique une interaction avec divers acteurs du secteur.

Qualifications

• Expérience minimum de 2 ans dans le domaine de l'assurance vie, la gestion de patrimoine ou la gestion d’actifs.
• Capacité à former et accompagner les CGP.

Responsabilités

• Être le point de contact des CGP.
• Gérer l'interface entre le back office et les CGP.
• Contribuer à la création des supports de communication.

Connaissances

Gestion de portefeuille

Communication

Suivi des opérations

Formation

Bac +3 en gestion de patrimoine ou Banque/Assurance

Description du poste

L’Assistant(e) Commercial(e) a pour rôle d’accompagner les Responsables de Développement Commercial dans leur activité commerciale et administrative.
Il/Elle participe activement au suivi et au développement du portefeuille clients en assurant une interface efficace entre les CGP et les différents services (back office, communication, commissions, etc.).

Responsabilités et tâches principales :
Être le point de contact des CGP animés par les responsables de développement commercial,
Faire l’interface entre le back office et les CGP dans la gestion administrative des dossiers,
Assurer un suivi régulier des opérations en cours,
Former et accompagner les CGP aux services numériques déployés par UAF LIFE Patrimoine (souscription et actes en cours de vie des contrats dématérialisés, liaison avec les agrégateurs, etc.),
Participer occasionnellement à des rendez-vous et/ou des manifestations destinées aux CGP,
Contribuer à la création des supports de communication à destination des CGP (préparation RDV, évènements).

De formation Bac +3 en gestion de patrimoine ou Banque/Assurance vous bénéficiez d'une expérience minimum de 2 ans dans le domaine de l'assurance vie, de la gestion de patrimoine ou de la gestion d’actifs.