KAM de Welth y Fideicomisos

Confidential Careers; Ciudad de México; Presencial; MXN 200,000 - 400,000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una firma especializada en consultoría financiera busca un KAM de Proyectos Patrimoniales y de Inversión para brindar acompañamiento a clientes en la estructuración de estrategias patrimoniales. Las funciones incluyen el seguimiento a leads calificados, implementación de proyectos y comunicación constante con los clientes. Se requiere licenciatura en áreas financieras y experiencia en atención a clientes de alto perfil. Se ofrece un ambiente profesional y desarrollo constante.

Formación

• Experiencia en atención a clientes de alto perfil o institucionales.
• Comprensión de productos financieros y procesos bancarios.
• Dominio de metodologías de gestión de proyectos.

Responsabilidades

• Acompañar al cliente durante todo el proceso informativo y operativo.
• Coordinar la implementación de proyectos patrimoniales y financieros.
• Elaborar reportes ejecutivos sobre el estatus de los proyectos.

Conocimientos

Orientación al cliente y servicio personalizado

Pensamiento analítico

Planeación y organización

Comunicación efectiva

Gestión simultánea de múltiples proyectos

Educación

Licenciatura en Finanzas, Administración, Contaduría, Derecho, Economía o afín

Formación en gestión patrimonial o inversiones

Inglés B2

Herramientas

Project Management

Descripción del empleo

KAM de Proyectos Patrimoniales y de Inversión

Objetivo del Puesto

Brindar acompañamiento integral a clientes actuales y potenciales que se encuentren en proceso de estructurar una estrategia patrimonial y/o de inversión, asegurando la correcta implementación de los proyectos mediante una gestión consultiva, técnica y operativa. Su propósito es consolidar la relación cliente–empresa a través de un servicio personalizado, seguimiento eficiente y manejo profesional de la información fiscal, financiera y documental involucrada.

Funciones Principales

• Recibir y dar seguimiento a leads calificados provenientes de clientes actuales o nuevos, asegurando su adecuado perfilamiento para estrategias patrimoniales o de inversión.
• Acompañar al cliente durante todo el proceso informativo, operativo, documental y procesal requerido para la consolidación de su estrategia.
• Coordinar la implementación de proyectos patrimoniales y financieros, garantizando el cumplimiento de tiempos, entregables y estándares de calidad.
• Mantener una comunicación constante y transparente con el cliente, resolviendo dudas, previniendo incidencias y asegurando una experiencia de atención personalizada.
• Colaborar estrechamente con las áreas fiscales, legales y financieras internas para el correcto diseño y ejecución de las soluciones.
• Desarrollar y mantener un sistema de seguimiento y control de proyectos (Project Management) que permita priorizar tareas, reportar avances y anticipar riesgos.
• Elaborar reportes ejecutivos sobre el estatus de los proyectos y la satisfacción del cliente.
• Contribuir a fortalecer la relación comercial a largo plazo, participando en la etapa consultiva del proceso de venta sin desempeñar funciones de venta directa.

Formación Académica

• Licenciatura en Finanzas, Administración, Contaduría, Derecho, Economía o afín.
• Deseable formación complementaria en gestión patrimonial, inversiones o planeación fiscal.
• Inglés B2, con capacidad para leer documentos financieros y comunicarse con clientes internacionales.

Experiencia previa en:

• Temas legales
• Fiduciarios/banco
• Fiscalistas
• Inversiones/comprender riesgos
• Capacidad para comprender esquemas de inversión y rentabilidad.
• Servicio al cliente
• Experiencia en atención a clientes de alto perfil o institucionales.
• Conocimiento de productos financieros y procesos bancarios.
• Project Management: Dominio de metodologías de gestión de proyectos (cronogramas, control de avances, entregables).

Competencias Clave

• Orientación al cliente y servicio personalizado.
• Pensamiento analítico y visión integral de negocio.
• Planeación y organización.
• Comunicación efectiva y asertiva.
• Seguimiento puntual y disciplina operativa.
• Gestión simultánea de múltiples proyectos.
• Capacidad de trabajo bajo presión y resolución de problemas.

Rasgos de Personalidad Requeridos

• Profesional confiable, ético y reservado (manejo de información sensible).
• Empático, con alta inteligencia emocional para el trato con clientes senior o de alto patrimonio.
• Proactivo y enfocado en resultados.
• Adaptable ante entornos cambiantes y con disposición al aprendizaje continuo.

Ubicación y Condiciones Laborales

• Rango Salarial: A definir según alcances del puesto y benchmark de mercado (nivel Senior)
• Disponibilidad para viajar: Sí, de acuerdo con las necesidades de los clientes y los proyectos.
• Horario: Tiempo completo, con disponibilidad extendida en cierre de proyectos o reuniones con clientes.