Banquero Patrimonial

HSBC; Monterrey; Presencial; MXN 200,000 - 400,000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una importante entidad financiera busca un profesional para atención a clientes patrimoniales. El candidato debe tener experiencia en planificación financiera y habilidades para atraer nuevos clientes mientras administra una cartera de 500 a 700 MDP. Se valoran la capacidad de trabajar en equipo y el diseño de estrategias de crecimiento.

Formación

• Experiencia en planificación financiera y atención al cliente.
• Habilidades comprobadas en atracción de nuevos clientes.
• Capacidad para administrar grandes carteras de inversión.

Responsabilidades

• Atender a clientes patrimoniales con profesionalismo.
• Realizar revisiones financieras a profundidad.
• Administrar una cartera promedio entre 500 y 700 MDP.

Descripción del empleo

Propósito del puesto

Atención de los clientes Patrimoniales asignados con profesionalismo y con un amplio entendimiento de los fundamentos y metodología de planificación financiera para el éxito del segmento.

Principales responsabilidades

• Atracción y adquisición de clientes patrimoniales nuevos.
• Realizar revisiones financieras a profundidad a los clientes del portafolioy prospectos.
• Utilizar las herramientas de revisión financiera establecidas y hacer recomendación de soluciones con base en los resultados obtenidos
• Administrar una cartera promedio entre 500 y 700 MDP
• Crecer la cartera de clientes en valor (AUM) y rentabilidad (TOI).
• Trabajar en sinergia y con una comunicación efectiva con sus pares, Ejecutivos Premier y colegas de HSBC.
• Diseñar estrategias que le permitan crecer la diversificación de la cartera a su cargo.
• Identificar las necesidades del cliente y recomendar las soluciones de productos idóneos.
• Retención y crecimiento de clientes existentes y obtención de clientes nuevos a través de referidos.