Asesor Financiero Premium

GBM; Ciudad de México; Presencial; MXN 50,000 - 200,000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una empresa del sector financiero busca un profesional para brindar atención integral a clientes Premium y soporte en operaciones financieras. El candidato ideal tendrá una licenciatura en Finanzas o áreas afines y una certificación AMIB vigente. Las responsabilidades incluyen resolver dudas, asistir en la compra/venta de valores y asegurar el cumplimiento de políticas internas. Se valoran habilidades en coordinación y conocimiento del mercado financiero.

Formación

• Título universitario en áreas relacionadas con finanzas o economía.
• Certificación vigente AMIB como Figuras III.
• Habilidades para atender y resolver dudas de clientes premium.

Responsabilidades

• Atender consultas sobre el mercado y productos financieros.
• Asistir en procesos operativos de inversión.
• Explicar conceptos financieros sin dar asesoría personalizada.
• Identificar oportunidades para mejorar la experiencia del cliente.

Conocimientos

Atención al cliente

Resolución de dudas técnicas

Cumplimiento de políticas

Coordinación entre áreas

Conocimientos financieros

Educación

Licenciatura en Finanzas, Economía, Administración, Contaduría, Ingeniería Financiera o carrera afín

Figura III AMIB

Descripción del empleo

Objetivo

Brindar atención integral y personalizada a clientes del segmento Premium, proporcionando soporte operativo en la ejecución de operaciones, resolución de dudas técnicas sobre plataformas presente en temas del mercado financiero.

En una semana típica

• Responder dudas generales sobre el mercado, instrumentos financieros y movimientos de cuentas.
• Ofrecer acompañamiento hens procesos operativos como compra/venta de valores, transferencias y movimientos en la plataforma.
• Brindar asistencia sobre el funcionamiento de las plataformas de inversión.
• Canal mildy la y incidencia técnica con las áreas correspondientes.
• Explicar conceptos financieros, movimientos en el mercado y tipos de instrumentos disponibles sin realizar recomendaciones específicas o asesoría personalizada.
• Asegurar el cumplimiento de políticas internas y externas (CNBV, AMIB).
• ValidarMw documentación y procesos con los líneaamientos regulatorios.
• Identificar oportunidades para mejorar la experiencia del cliente Premium.
• Coordinar con otras áreas (riesgo, operaciones, mesa de dinero, compliance) la resolución de necesidades complejas.

Escolaridad

• Licenciatura en Finanzas, Economía, Administración, Contaduría, Ingeniería Financiera o carrera afín (Titulado).
• Figura III AMIB (Vigente).
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