Consulente

OVB Consulenza Patrimoniale - Italia; Remoto; EUR 30.000 - 50.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Una società di consulenza finanziaria cerca un consulente a tempo pieno e da remoto, responsabile di fornire supporto nella pianificazione e gestione finanziaria. Il candidato aiuterà i clienti nella costruzione di strategie finanziarie e monitorerà le loro situazioni. È richiesta una profonda conoscenza nei settori della pianificazione finanziaria e gestione patrimoniale, insieme a competenze in finanza e investimenti. Offriamo un ambiente collaborativo per garantire un servizio di eccellenza.

Competenze

• Conoscenza approfondita nei settori della pianificazione finanziaria e della gestione patrimoniale.
• Competenze dimostrate in finanza e investimenti per guidare i clienti.
• Esperienza nella consulenza finanziaria per famiglie con approccio personalizzato.

Mansioni

• Fornire supporto nella pianificazione e gestione finanziaria.
• Consulenza personalizzata su strategie finanziarie e patrimoniali.
• Collaborare con team multidisciplinari per raggiungere obiettivi finanziari.

Conoscenze

Conoscenza approfondita nella pianificazione finanziaria

Competenze in finanza e investimenti

Capacità comunicative eccellenti

Attitudine al problem solving

Abilità nell'analisi dei dati

Sensibilità nelle relazioni con i clienti

Descrizione del lavoro

Descrizione dell'azienda

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Descrizione del ruolo

Stiamo cercando un consulente per entrare a far parte del nostro team presso OVB Consulenza Patrimoniale - Italia. In questo ruolo, che si svolgerà in modalità full time e da remoto, il candidato fornirà supporto nella pianificazione e gestione finanziaria per i clienti. Le principali responsabilità includeranno la consulenza personalizzata su strategie finanziarie e patrimoniali, la costruzione di soluzioni adeguate alle esigenze dei clienti e il monitoraggio continuo delle loro situazioni finanziarie. Collaborerai con team multidisciplinari per assicurare il raggiungimento degli obiettivi finanziari prefissati e offrire un servizio di eccellenza.

Qualifiche

• Conoscenza approfondita nei settori della pianificazione finanziaria e della gestione patrimoniale.
• Competenze dimostrate in finanza e investimenti per guidare i clienti nelle decisioni economiche.
• Esperienza o conoscenza pregressa nella consulenza finanziaria per individui e famiglie, con un approccio orientato alla personalizzazione delle soluzioni.
• Ulteriori competenze rilevanti includono eccellenti capacità comunicative, attitudine al problem solving, abilità nell'analisi dei dati e sensibilità nel costruire relazioni di fiducia con i clienti.