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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
Job summary
Une agence à Créteil recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) pour développer et gérer un portefeuille de 600 clients. Le candidat sera responsable d'analyser les besoins financiers des clients, de proposer des solutions adaptées et de suivre l'évolution des dossiers. Ce poste requiert des compétences solides en finance et une expérience pertinente dans le secteur.
Qualifications
- Expérience en gestion de patrimoine ou finance requise.
- Capacité à établir des diagnostics économiques.
- Compétences en communication et en relation client.
Responsibilities
- Développer un portefeuille de clients patrimoniaux.
- Rencontrer la clientèle pour comprendre et analyser leurs besoins.
- Gérer et suivre les risques associés aux portefeuilles.
Skills
Education
Créteil, France
Au sein d'une agence située à Créteil, le candidat retenu aura pour rôle de développer un portefeuille de 600 clients PatrimoniauxSes principales missions seront les suivantes :- Développer son portefeuille par la prospection et la recommandation,- Rencontrer sa clientèle et comprendre ses besoins, établir un diagnostic économique et financier de leur situation afin d'engager un courant d'affaires et faire appel si nécessaire à un spécialiste (gestion privée, gestion sous mandat),- Etudier, monter et suivre tout dossier de financement,- Suivre et gérer les risques de son portefeuille,- Participer à l'efficacité collective de son agence.
* The salary benchmark is based on the target salaries of market leaders in their relevant sectors. It is intended to serve as a guide to help Premium Members assess open positions and to help in salary negotiations. The salary benchmark is not provided directly by the company, which could be significantly higher or lower.
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