Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

FAB TALENTS; Créteil; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une agence à Créteil recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) pour développer et gérer un portefeuille de 600 clients. Le candidat sera responsable d'analyser les besoins financiers des clients, de proposer des solutions adaptées et de suivre l'évolution des dossiers. Ce poste requiert des compétences solides en finance et une expérience pertinente dans le secteur.

Qualifications

• Expérience en gestion de patrimoine ou finance requise.
• Capacité à établir des diagnostics économiques.
• Compétences en communication et en relation client.

Responsabilités

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Rencontrer la clientèle pour comprendre et analyser leurs besoins.
• Gérer et suivre les risques associés aux portefeuilles.

Connaissances

Prospection

Analyse financière

Gestion de portefeuille

Formation

Diplôme en finance ou équivalent

Description du poste

Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F, Créteil

Créteil, France

Au sein d'une agence située à Créteil, le candidat retenu aura pour rôle de développer un portefeuille de 600 clients PatrimoniauxSes principales missions seront les suivantes :- Développer son portefeuille par la prospection et la recommandation,- Rencontrer sa clientèle et comprendre ses besoins, établir un diagnostic économique et financier de leur situation afin d'engager un courant d'affaires et faire appel si nécessaire à un spécialiste (gestion privée, gestion sous mandat),- Etudier, monter et suivre tout dossier de financement,- Suivre et gérer les risques de son portefeuille,- Participer à l'efficacité collective de son agence.