Expert en Gestion de patrimoine / protection sociale(H / F)

OPENSOURCING E.C; Roissy-en-France; Sur place; EUR 50 000 - 70 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de conseil en gestion de patrimoine recherche un conseiller pour développer et gérer un portefeuille clientèle Haut de Gamme en toute autonomie. Le candidat idéal aura au moins 3 ans d'expérience en gestion patrimoniale et devra proposer des solutions adaptées aux besoins des clients. Ce poste offre des perspectives d'évolution et un package de rémunération attractif.

Qualifications

• Expérience significative en gestion patrimoniale depuis au moins 3 ans.
• Connaissances solides des domaines du droit, de la fiscalité et de la finance.
• Aptitude à la prospection et goût du challenge.

Responsabilités

• Développer et gérer un portefeuille clientèle Haut de Gamme.
• Accompagner les clients dans leur réflexion patrimoniale.
• Proposer des conseils et solutions adaptés à leurs besoins.

Connaissances

Analyse patrimoniale

Connaissances en droit

Connaissances en fiscalité

Prospection

Dynamisme

Description du poste

A propos de l'entreprise

Notre client, leader mondial de l'assurance et des services financiers, recherche des Experts en Gestion de patrimoine / protection sociale.

Rejoindre notre client, c'est intégrer le Leader mondial de l'assurance et des services financiers et bénéficier du Réseau dynamique de notre client. Travailler en toute autonomie sur une large gamme de produits et proposer des solutions personnalisées et adaptées à chaque client. Bénéficier d'un parcours d'intégration, de formations personnalisées et d'accompagnement tout au long de votre parcours. Package de rémunération très attractif (primes déplafonnées, avantages, voiture de fonction). Des perspectives d'évolution sur le moyen terme.

A propos du poste

Être conseiller en gestion de patrimoine, c'est fidéliser la clientèle en l'accompagnant dans les événements importants de sa vie et conquérir de nouveaux clients.

Votre quotidien ? Vous serez l'interlocuteur unique d'une clientèle privée et votre mission sera de :

• Développer et gérer votre portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme en toute autonomie
• Accompagner vos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux (retraite, optimisation fiscale, transmission / succession...)
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux (produits bancaires et assurance vie, investissement de défiscalisation...) à l'aide d'un bilan patrimonial complet
• Développer et gérer votre réseau de partenaires (apporteurs d'affaires...)

Profil recherché

Vous êtes doté d'une expérience significative dans le domaine de la gestion patrimoniale depuis au moins 3 ans,

Vous maîtrisez l’analyse patrimoniale et possédez des connaissances solides dans les domaines du droit, de la fiscalité et de la finance,

Aptitude à la prospection, pugnacité, goût du challenge, écoute, autonome et dynamique sont autant d'atouts nécessaires à votre succès.

Envoyez-nous votre CV et échangeons ensemble !

Processus de recrutement

• Échange téléphonique de 15 minutes avec l'un de nos consultants
• Entretien avec le service RH de l'entreprise
• Entretien métier avec le Manager

"