Conseiller spécialisé en gestion de Patrimoine

CERFRANCE49; Angers; Sur place; EUR 40 000 - 55 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de conseil en gestion de patrimoine à Angers recherche un Conseiller spécialisé en gestion de Patrimoine (H/F) en CDI. Vous intégrerez l’équipe juridique/patrimoine et aiderez les clients à réussir leurs projets en définissant des stratégies adaptées pour leur patrimoine. Un BAC+5 en ingénierie patrimoniale et 2 à 4 ans d'expérience sont requis. De nombreux avantages, dont un bon cadre de travail et des possibilités de télétravail, sont offerts.

Prestations

Rémunération fixe + variable

Télétravail

RTT

Conditions de travail agréables

Parcours d'intégration

Bureaux près du centre-ville

Politique de formation soutenue

Qualifications

• Expérience de 2 à 4 ans sur une fonction similaire.
• Capacité à proposer et à mettre en œuvre des offres adaptées.
• Excellent relationnel et capacités de synthèse.

Responsabilités

• Conseiller en gestion de patrimoine pour différents clients.
• Définir et créer des stratégies patrimoniales.
• Accompagner les clients dans la mise en œuvre des solutions.

Connaissances

Sens de l'écoute

Analyse

Synthèse

Travail en équipe

Appétences commerciales

Rigueur

Organisation

Formation

BAC +5 en ingénierie patrimoniale

Description du poste

Conseiller spécialisé en gestion de Patrimoine, Angers

CERFRANCE Maine et Loire recrute un Conseiller spécialisé en gestion de Patrimoine (H/F) en CDI pour son Siège Social basé à Angers

Vous intégrez l’équipe juridique/patrimoine de 12 personnes dans laquelle vous mettez à disposition vos compétences en ingénierie patrimoniale.

Vous accompagnez les clients dans la réussite de leur projet et apportez des conseils dans le pilotage des performances globales de leur entreprise sur le long terme.
En collaboration avec les juristes, les équipes comptables, les conseillers d’entreprise, vos missions sont :

1. Réaliser le conseil en gestion de patrimoine auprès de nos clients artisans, commerçants, professions libérales, agriculteurs et particuliers
2. Définir et créer des stratégies patrimoniales et fiscales adaptées aux besoins des entreprises et des adhérents (professionnel et personnel)
3. Accompagner le client dans la mise en œuvre des solutions proposées
4. Maîtriser l’ensemble des composantes du patrimoine (professionnel, immobilier, épargne, retraite, etc…)
5. Vous pourrez être amené(e) à réaliser des audits de protection sociale
6. Collaborer avec les conseillers qui vous prescrivent et entretenir des relations professionnelles avec les intervenants extérieurs (notaires, banquiers, CGPI, avocats, partenaires, etc...)
7. Gérer l’offre de service, la facturation et le suivi du recouvrement des créances
8. Animer des réunions d’information et des sessions de formation auprès des clients et collaborateurs

En adéquation avec les valeurs de l’entreprise, votre conseil patrimonial est global, indépendant et audacieux.

Vous favorisez la communication entre le service juridique/patrimoine et les agences pour un service de qualité auprès de nos clients.

Par votre implication et vos propositions, vous participez à l’enrichissement de l’offre Cerfrance Maine et Loire.

De formation supérieure en ingénierie patrimoniale (BAC +5), vous justifiez d’une expérience 2 à 4 ans sur une fonction similaire (accompagnement du chef d’entreprise).

• Vous avez un sens de l’écoute, de l’analyse et de la synthèse vous permettant de proposer et de mettre en œuvre l’offre la plus adaptée
• Vous savez travailler en équipe, vous réassurer auprès de vos collègues et informer l’ensemble des intervenants
• Vous disposez de fortes appétences commerciales et d'un sens du résultat aiguisé
• Vous faites preuve de rigueur, d’analyse et d’organisation. Vous possédez excellentes qualités relationnelles et de synthèse.

Vous souhaitez aborder votre métier différemment ? Alors, franchissez le cap... et postulez !

Le poste est basé au siège social d’Angers avec des déplacements à prévoir dans le Maine-et-Loire.

Poste à pourvoir dès que possible

Les petits + de CERFRANCE 49 :

• Rémunération : part fixe + part variable collective (intéressement et participation)
• De nombreux avantages (Télétravail, CSE…)
• Nombreux jours de RTT
• Conditions de travail agréables dans une agence à taille humaine
• Un parcours d’intégration adapté pour tous les nouveaux collaborateurs
• Bureaux au Siège social, très proche du centre-ville d’Angers : avec parking privé et sécurisé
• Une politique de formation soutenue

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CERFRANCE MAINE ET LOIRE EN QUELQUES MOTS

Cerfrance est le premier réseau associatif de conseil et d'expertise comptable en France.

Notre gouvernance mutualiste fait notre singularité et notre richesse. C’est grâce à l’implication active des clients-adhérents du réseau, avec énergie et vision, que celui-ci progresse et continue à assurer sa mission : être le partenaire incontournable de la performance des chefs d’entreprise.

Cerfrance Maine et Loire compte 290 collaborateurs qui accompagnent le développement de plus de 5 000 entreprises agricoles et du secteur ACS (Artisans, Commerçants, Services, TPE, PME, Professions Libérales...)

Notre raison d'être : Inspirer les acteurs de nos territoires

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