Conseiller Patrimonial – Portefeuille 20M€ & Investissements

Valeur et Capital; Lyon; Sur place; EUR 50 000 - 70 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de gestion de patrimoine recherche un(e) Conseiller/Conseillère en Gestion de Patrimoine pour prendre en main un portefeuille existant de plus de 20 millions d’euros. Vous accompagnerez des clients investisseurs, leur proposant des solutions personnalisées tout en fidélisant la relation. Une formation complète et un environnement stimulant seront offerts pour garantir votre succès. Idéal pour les profils passionnés par le conseil et le développement de relations de confiance.

Prestations

Management de proximité

Formation continue

Outils performants

Qualifications

• Expérience confirmée de 5 ans minimum sur un poste similaire.
• Éligibilité au statut CIF (Conseiller en Investissements Financiers).
• Capacité d'écoute et d'analyse développée.

Responsabilités

• Gérer un portefeuille existant de clients investisseurs.
• Proposer des solutions patrimoniales personnalisées.
• Développer son réseau professionnel auprès de prescripteurs et partenaires.

Connaissances

Écoute

Analyse

Conseil en gestion de patrimoine

Description du poste

Une société de gestion de patrimoine recherche un(e) Conseiller/Conseillère en Gestion de Patrimoine pour prendre en main un portefeuille existant de plus de 20 millions d’euros. Vous accompagnerez des clients investisseurs, leur proposant des solutions personnalisées tout en fidélisant la relation. Une formation complète et un environnement stimulant seront offerts pour garantir votre succès. Idéal pour les profils passionnés par le conseil et le développement de relations de confiance.