Conseiller Patrimonial — Finance Citoyenne & Relation Client

La Poste; Lyon; Sur place; EUR 60 000 - 80 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise bancaire à Lyon recherche un(e) Conseiller(e) patrimonial(e) pour fidéliser une clientèle et développer des portefeuilles. Le poste demande des compétences en conseil et l'expérience dans le domaine bancaire est requise. Vous travaillerez à la fois en face à face et à distance pour répondre aux besoins des clients tout en les accompagnant dans leurs projets d'investissement. La rémunération est attractive et divers avantages sont offerts, y compris plusieurs semaines de congés et des tickets restaurant.

Prestations

Congés jusqu'à 6 semaines

Tickets restaurant

Chèques vacances

Plan d'épargne groupe

Qualifications

• Expérience de 6 mois à 1 an en agence bancaire ou domaine commercial.
• Capacité à créer une relation de confiance durable.
• Compréhension des aspects bancaires et fiscaux.

Responsabilités

• Fidéliser les clients patrimoniaux et développer le portefeuille.
• Réaliser des bilans patrimoniaux et projets d'investissement.
• Accompagner les clients dans les problématiques successorales.

Connaissances

Relation client durable

Prospection

Devoir de conseil

Gestion de crédits immobiliers

Compétences digitales

Formation

Diplôme Bac+3 en banque ou assurance

Description du poste

Une entreprise bancaire à Lyon recherche un(e) Conseiller(e) patrimonial(e) pour fidéliser une clientèle et développer des portefeuilles. Le poste demande des compétences en conseil et l'expérience dans le domaine bancaire est requise. Vous travaillerez à la fois en face à face et à distance pour répondre aux besoins des clients tout en les accompagnant dans leurs projets d'investissement. La rémunération est attractive et divers avantages sont offerts, y compris plusieurs semaines de congés et des tickets restaurant.