Conseiller patrimonial en assurance/ Mandataire intermédiaire (H/F)

CAPFINANCES; Bayonne; Sur place; EUR 60 000 - 80 000; Temps partiel

Résumé du poste

Une entreprise de courtage reconnue recherche un(e) conseiller(ère) patrimonial en assurance pour développer un portefeuille de clients et analyser leurs besoins. Le poste offre une formation gratuite en gestion de patrimoine et un accompagnement de terrain. Les débutants sont acceptés. Permis de conduire exigé et des compétences en relation client sont indispensables. Une rémunération par commission est prévue.

Prestations

Formation gratuite et certifiante ORIAS II

Accompagnement terrain solide

Outils digitaux innovants

Qualifications

• Débutant accepté.
• Capacité d'analyse des besoins des clients.
• Compétences en développement de portefeuille.

Responsabilités

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Analyser les besoins des clients.
• Dresser un bilan patrimonial.
• Préconiser des solutions adaptées.
• Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place.
• Développer votre réseau de prescripteurs.
• Fidéliser et accompagner les clients.

Connaissances

Développer et fidéliser la relation client

Établir le bilan patrimonial d'un client

Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs

Organiser et développer son réseau professionnel

Respecter la confidentialité des informations

Français

B - Véhicule léger

Formation

Bac+2 ou équivalents

Description du poste

Offre n° 198FMYD - Conseiller patrimonial en assurance/ Mandataire intermédiaire (H/F)

Que vous soyez déjà business developper, conseiller patrimonial ou en reconversion, nous serons ravis d'échanger avec vous sur nos opportunités professionnelles. Participez à notre réunion de présentation le jeudi 09 octobre. Pour participer, merci de vous inscrire via l'onglet "je postule". Nous vous offrons une formation délivrant la capacité professionnelle ORIAS II pour devenir conseiller en gestion de patrimoine indépendant. Evidemment, nous vous proposons un accompagnement terrain solide et sur-mesure afin de connaitre la réussite sans tarder en conseillant les clients tout au long de leur vie en terme de :- Préparation retraite- Succession- Protection de la famille- Fiscalité- Enrichissement personnel- Investissement immobilier. Venez découvrir notre réseau et le métier de conseiller patrimonial lors d'une journée immersion !

Le métier au quotidien :

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux
• Analyser les besoins des clients
• Dresser un bilan patrimonial
• Préconiser des solutions adaptées
• Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place
• Développer votre réseau de prescripteurs
• Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d'investisseurs

Pourquoi avec nous ?

• Une formation gratuite et certifiante ORIAS II
• Une formation continue à disposition
• Un large éventail de solutions patrimoniales haut de gamme
• Un réseau de conseillers indépendants reconnu partout en France
• Un accompagnement terrain très solide
• Une aventure entrepreneuriale palpitante
• Des outils digitaux innovants à disposition

Méthode de rémunération

Il y a plusieurs types de commissionnement en fonction des produits proposés au client. Les détails précis de la rémunération de la commission seront donnés lors de notre rencontre.

Type de contrat : Profession libérale
Emploi non salarié Salaire

• Rémunération : commission

Déplacements : Fréquents

Zone départementale

Profil souhaité

Expérience

• Débutant accepté
• Bac+2 ou équivalents

Compétences

• Développer et fidéliser la relation client
• Établir le bilan patrimonial d'un client
• Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs
• Organiser et développer son réseau professionnel
• Respecter la confidentialité des informations
• Français Cette langue est indispensable
• B - Véhicule léger Ce permis est indispensable

Informations complémentaires

• Qualification : Agent de maîtrise
• Secteur d'activité : Activités des agents et courtiers d\'assurances

Employeur

20 à 49 salariés

Avec plus de 10 années d'expérience dans le domaine du courtage, Capfinances est un acteur solide vous permettant d'envisager une évolution rapide au sein du cabinet. Mme Mélissa BELLAMY

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