Conseiller en Patrimoine H/F - STRASBOURG H/F

Crédit Agricole Group; Strasbourg; Sur place; EUR 35 000 - 50 000; Plein temps

Résumé du poste

Une institution bancaire de renom recherche un Conseiller en Patrimoine à Strasbourg. Vous accompagnerez les clients dans la gestion de leurs investissements et de leur patrimoine, tout en collaborant avec une équipe d'experts. Le candidat idéal doit avoir une solide expérience en analyse financière et en gestion des relations clients. Des avantages tels que des primes et des jours de télétravail sont offerts.

Prestations

Primes de participation et d'intéressement

19 jours de RTT

33 jours de télétravail possibles

Protection sociale renforcée

Politique de parentalité avantageuse

Qualifications

• Expérience en gestion de patrimoine ou dans le secteur bancaire.
• Capacité à établir une relation de confiance avec les clients.
• Connaissance des produits financiers et de placement.

Responsabilités

• Analyser la situation financière des clients.
• Conseiller sur les investissements et la gestion du patrimoine.
• Assurer un suivi régulier avec les clients.

Connaissances

Analyse financière

Négociation

Relation client

Gestion de patrimoine

Formation

Diplôme en finance ou domaine connexe

Description du poste

Overview

En nous rejoignant, vous intégrez un acteur de référence de la Banque Privée en France et bien plus encore vous:

• Participez à un projet de développement ambitieux dans un environnement en constante évolution.
• Travaillez aux côtés d’experts dans un cadre dynamique et stimulant.
• Développez vos compétences dans un secteur premium en plein essor.
• Bénéficiez d’un cadre de travail fondé sur la confiance, l’autonomie et la responsabilité.

En tant que Conseiller en Patrimoine, vous accompagnez les clients du pôle LCL Banque Privée en vous positionnant en tant que véritable partenaire dans l’ensemble de la relation bancaire: placements, crédits, banque au quotidien et assurances. Vous les aidez à définir une stratégie sur l'ensemble de leurs avoirs en tenant compte de la fiscalité et des contraintes juridiques de chaque investissement. Vous pouvez conseiller différents types de placements : valeurs mobilières, titres, immobilier, et commercialisez les produits de la gamme LCL (assurances, assurance-vie, OPC, FCP, etc.), en prenant en compte la politique de risques ainsi que les règles de conformité et de déontologie.

A ce titre, vous serez amené à :

• Analyser la situation des clients en établissant un bilan patrimonial,
• Orienter vos clients dans la gestion de leur patrimoine et les conseiller sur les placements et investissements et crédits, en tenant compte de leur situation, de leurs besoins et des contraintes juridiques et fiscales,
• Maintenir avec vos clients une relation de confiance en assurant un suivi régulier dans la relation commerciale,
• Négocier les marges et droits d'entrée en cohérence avec la réalité du marché,
• Vous assurer de la qualité des services proposés et de leur adéquation avec la réglementation en vigueur,
• Effectuer régulièrement une veille économique et financière.

Chez LCL, vous serez accompagné.e dès votre prise de poste!

Vous intégrez un pôle Banque Privée au sein duquel évolue une équipe composée de Banquiers Privés (segment très haut de gamme) auxquels sont rattachés les conseillers assurances et services. Vous bénéficiez également de l'appui de spécialistes (Conseillers en ligne Banque au quotidien, Assurances et crédits, Gestionnaires de Portefeuilles, Ingénieurs en Financements Patrimoniaux).

Cerise sur le gâteau, en rejoignant l’aventure LCL vous bénéficiez :

• des primes de participation et d'intéressement permettant de vous associer à la réussite de l’entreprise ;
• jusqu’à 19 jours de RTT par an (en fonction de votre contrat horaire) ;
• jusqu’à 33 jours de télétravail possibles par an ;
• d'une protection sociale renforcée ;
• d'une politique de parentalité avantageuse ;
• de conditions préférentielles sur les produits bancaires et d’assurances ;
• d’un accès au comité social et économique de votre établissement avec des tarifs négociés (voyages, culture, etc).