Conseiller en Gestion de Patrimoine H / F

Capital Ressources; Boulogne-Billancourt; Sur place; EUR 50 000 - 70 000; Plein temps

Résumé du poste

Un cabinet de gestion de patrimoine recherche un conseiller en gestion de patrimoine pour gérer un portefeuille clients haut de gamme à Boulogne-Billancourt. Le candidat idéal sera diplômé d'un Bac +5 et justifiera de 8 à 10 ans d'expérience dans le secteur des banques ou assurances. Vous aurez pour mission de fidéliser et développer votre portefeuille clients, tout en proposant des solutions financières adaptées. La certification CIF est un atout.

Qualifications

• Diplôme Bac +5 en Gestion du Patrimoine ou domaine connexe.
• Expérience de 8 à 10 ans dans le secteur Banque / Assurances.
• Certification CIF et maîtriser la certification AMF.

Responsabilités

• Gérer un portefeuille de 900 clients haut de gamme.
• Conseiller sur les meilleures offres patrimoniales.
• Développer le portefeuille clients par de nouvelles acquisitions.

Connaissances

Autonomie

Rigueur

Écoute active

Excellent relationnel

Formation

Bac +5 Master Gestion du Patrimoine

Droit économie et finance

Droit des affaires

Description du poste

Donnez une nouvelle dynamique à votre carrière et rejoignez les équipes commerciales du cabinet de gestion de patrimoine, avec ses 200 000 clients et 16 Mds d'Euros d'encours. Avec plus de 30 ans d'existence et filiale à 100% de l'assureur, vous bénéficierez de l'expertise d'un acteur majeur du marché de l'assurance vie, habilité CIF (Conseil en Investissements Financiers), employant 123 collaborateurs sur toute la France, au sein d'un réseau de 42 agences.

Introduction

Sous la responsabilité du Directeur de région, vous gérerez un portefeuille de clients et prospects avec un objectif de conseil et de développement commercial sur l'ensemble des périmètres Épargne et Retraite.

Responsibilities

• Fidéliser et conseiller un portefeuille d'environ 900 clients haut de gamme (plus de 390 M€ d'encours sous gestion en moyenne) sur Paris : après une approche globale de la situation de nos clients, les conseiller au mieux de leurs intérêts lors des rendez‑vous en agence ou à leur domicile et leur proposer une offre patrimoniale la plus adaptée (assurance vie, capitalisation, retraite) et ce dans le cadre de la réglementation en vigueur et des règles de l'entreprise.
• Développer ce portefeuille par la conquête de nouveaux clients.
• Représenter en participant activement aux actions de communication (relances téléphoniques, réunions, rendez‑vous clients / prospects). Notre modèle mixte marketing / commerce vous offre une structure dédiée aux actions commerciales (services marketing direct et d'ingénierie patrimoniale).

Qualifications

Vous êtes diplômé d'un Bac +5 Master Gestion du Patrimoine ; Droit économie et finance ; Droit des affaires, Assurance et banque ou Droit économie et gestion ou universités (formation juridique, économique, gestion), vous justifiez d'une expérience similaire de 8 à 10 ans dans le secteur Banque / Assurances.

Vous êtes idéalement certifié CIF et vous possédez la certification AMF (dispensée par un organisme de formation reconnue tel que Bärchen, Sumatra, AFG Formation, CNAM).

Vous bénéficiez d'une bonne maîtrise des différents dispositifs fiscaux et des placements financiers. Vous êtes autonome et rigoureux, à l'écoute et doté(e) d'un excellent relationnel et d'une bonne aisance dans la relation client. Le travail en équipe est pour vous source de motivation.