Conseiller en gestion de patrimoine / Conseillère en gestion de patrimoine

Unofi; France; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de gestion patrimoniale recherche un conseiller en gestion patrimoniale pour établir des relations avec des notaires et analyser les besoins des clients. Ce rôle nécessite une formation en Droit ou Finance et une expérience d'au moins 5 ans dans ce domaine. La rémunération comprend un fixe, un variable, et d'autres avantages. Travaillant dans les départements de l'Ariège et Haute-Garonne, vous participerez à des réunions techniques et conseillerez les clients en présence des notaires.

Prestations

Véhicule de fonction

Part variable

Intéressement et participation

Qualifications

• Formation supérieure en Droit, Finance ou Gestion.
• Certification AMF souhaitée.
• Minimum 5 ans d'expérience en gestion patrimoniale.

Responsabilités

• Établir et maintenir un contact avec les notaires.
• Conseiller des clients en analyse patrimoniale.
• Évaluer les besoins des clients lors d'entretiens.

Connaissances

Compétences juridiques

Compétences fiscales

Compétences financières

Aisance relationnelle

Formation

Master en Gestion de Patrimoine ou en Droit du Patrimoine

Description du poste

Description du poste

Vous avez pour missions essentielles :

• D établir et de maintenir un contact privilégié avec les notaires installés dans votre zone de travail ;
• D intervenir, aux côtés des notaires, pour conseiller leurs clients, dans une démarche d analyse globale du patrimoine privé, permettant d appréhender leur situation ;
• D évaluer leurs besoins et de répondre à leurs objectifs, lors d entretiens qui ont toujours lieu en présence du notaire ;
• De suivre, en liaison avec le notaire, les clients qui ont réalisé des opérations financières avec l UNOFI, et de continuer à les conseiller ;
• D organiser et d animer des réunions sur des thèmes techniques dans les études.

Vous serez rattaché au directeur de la direction régionale de Toulouse (31).

Votre secteur d’activité : Les départements de l’Ariège (09) et de la Haute-Garonne (31) en partie.

Formation

Vous avez une formation supérieure de type Droit, Finance, Gestion complétée idéalement par un Master en Gestion de Patrimoine ou en Droit du Patrimoine.

Certification AMF souhaitée.

Expérience

Vous possédez une expérience réussie de minimum 5 ans en gestion patrimoniale. Vous avez des compétences solides en matière juridique, fiscale et financière ainsi qu une bonne aisance relationnelle acquises dans une structure bancaire ou d assurance ou dans un réseau spécialisé.

Rémunération fixe + part variable + intéressement et participation + véhicule de fonction

Envoyez votre candidature à [e-mail] en indiquant le poste et la rémunération souhaitée. Joindre un CV et une lettre de motivation.

Les informations relatives au traitement de vos données personnelles sont disponibles sur notre page Recrutement (https : / / www.unofi.fr / recrutement-unofi)